KB증권, 5월 둘째주 에스엠 등 12종목 매수 추천

신진호 기자 2025-05-10 08:10:03

KB증권이 5월 둘째주(7~9일) 에스엠 등 12종목을 매수 추천했다.

하이브 (352820) 1분기 매출 5006억원(+38.7% YoY, -31.1% QoQ), 영업이익은 216억원(+50.4% YoY, -66.5% QoQ, 영업이익률 4.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 신(글로벌) x 구(K-pop) 조합이 기대되는 2025년. 목표주가를 31만5000원으로 5.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

에스엠(041510) 1분기 매출 2314억원(+5.2% YoY, -15.4% QoQ), 영업이익 326억원 (+109.6% YoY, -3.2% QoQ, 영업이익률 14.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2분기부터 아티스트 활동 본격화와 자회사 실적 개선 기대. 높은 중국 노출도로 한한령 해제 시 수혜. 목표주가를 15만원으로 15.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

카카오뱅크(323410) 1분기 순이익은 1374억원으로 컨센서스를 7.1% 상회. 컨센서스를 상회한 이유는 운용손익이 예상보다 크게 증가하였기 때문. 목표주가를 2만9000원으로 5.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

롯데칠성(005300) 1분기 매출 9103억원(-2.8% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 250억원(-31.9% YoY, +172.1% QoQ)으로 영업이익 컨센서스 하회. 하반기 실적 기대감 유효. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

현대건설(000720) Beyond 팀코리아. 글로벌 기업과의 장기 파트너십 기반의 시장 확대. 명실상부 한국 원전 대표주. 2025년 하반기부터 확인될 SMR 분야에서의 성과(Feat. 홀텍). 그 뒤에는 더 큰 게 온다. 2025년말~2026년부터 본격화될 대형원전 모멘텀(Feat. 웨스팅하우스). 목표주가를 5만8000원으로 7.4% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 1분가 연결기준 지배주주순이익 2587억원으로 컨센서스 5.9% 상회. 목표주가를 1만4100원으로 28.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

카카오 (035720) 1분기 매출 1조8637억원(-6.3% YoY, -4.8% QoQ), 영업이익 1054억원 (-12.4% YoY, +39.7% QoQ, 영업이익률 5.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합. 하반기 신규 광고 상품 출시하여 외형성장 가속화. AI 메이트 ‘카나나’ 5/8 CBT 시작. 목표주가 4만9000원과 투자의견 Buy 유지.

한온시스템(018880) 1분기 영업이익 209억원(-68.0% YoY), 컨센서스 53.3% 하회. 비용 증가분 전가 방식 변경이 핵심. 2025년 영업이익 전망치를 기존 대비 6.9% 낮춘 1932억원(+102.3% YoY) 제시. 피M&A 이후 진행중인 수익성 및 재무건전성 회복 과정 지켜볼 필요. 목표주가 3700원과 투자의견 Hold 유지.

LIG넥스원(079550) 1분기 매출 9076억원(+18.9% YoY), 영업이익 1136억원(+69.6% YoY, 영업이익률 12.5%)으로 컨센서스 크게 상회. 지휘통제부문 제외한 전 사업부 매출 큰 폭으로 증가. 이라크 천궁-II 3조7000억원 수주인식으로 수주잔고 급증. 목표주가를 41만원으로 36.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG유플러스(032640) 1분기 매출 3조7500억원, 영업이익 2554억원으로 컨센서스 상회. 밸류업의 주주환원 정책 재확인. 휴대폰 가입자의 빠른 5G 전환 속도로 ARPU 개선 기대. 목표주가를 1만6000원으로 14.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

CJ ENM(035760) 콘텐츠 투자 감소로 재무 구조는 개선 중. 1분기 영업이익은 7억원에 그치며 컨센서스 대폭 하회. 티빙은 전략적 제휴 통한 가입자 확보 예상. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

유한양행(000100) 1분기 매출 4916억원(+10.6% YoY), 영업이익 64억원(+1,012.3% YoY, OPM 1.3%)으로 컨센서스 하회. YH32364의 긍정적인 초기 연구결과. 목표주가를 16만5000원으로 8.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

KT&G(033780) 1분기 매출 1조4911억원(+15.4% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 2856억원 (+20.7% YoY, +34.4% QoQ)으로 일회성 인건비에도 영업이익 기준 컨센서스 상회. 높아지는 추가 주주 환원 기대감. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.