KB증권, 9월 셋째주 HD한국조선해양  등 4종목 매수 추천

KB증권이 9월 셋째주(15~19일) HD한국조선해양  등 4종목을 매수 추천했다. 

HD한국조선해양(009540) 지주회사들에 대한 재평가 움직임에 편승 가능할 전망. 주가상승에도 불구하고 다른 조선사 대비 밸류에이션 메리트 여전. 3분기 매출 7조1245억원(+14.1% YoY), 영업이익 9117억원(+128.8% YoY, 영업이익률 12.8%)으로 컨센서스와 큰 차이가 없을 전망. 목표주가를 50만원으로 19.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 3분기 매출 6709억원(+91% YoY), 영업이익 188억원(흑자전환, 영업이익률 2.8%)으로 추정되어 2년 만의 흑자전환 기대. 테슬라의 다양한 신사업 전개 과정에서도 수혜를 볼 것으로 기대되는 엘앤에프. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

펌텍코리아(251970) 3분기 매출 969억원(+13.8% YoY), 영업이익 163억원(+31.3%, OPM 16.8%) 전망. 2025년 예상 매출액 4012억원, 영업이익 676억원으로 최대 실적 전망. 3분기 매출 969억원(+13.8% YoY), 영업이익 163억원(+31.3%, OPM 16.8%) 전망. 역설적으로 더 명확해진 투자포인트 1) 다변화된 고객사, 2) 영업이익률 개선구간 진입. 목표주가 7만9500원과 투자의견 Buy 유지.

현대로템(064350) 폴란드와 8조9000억원 규모의 추가계약에 성공. 이라크와의 대규모 K2전차 공급계약 임박한 것으로 판단. 3분기 매출 1조4665억원, 영업이익 2607억원으로 컨센서스 상회할 전망. 2025년 실적은 매출액 6조121억원(+37.4% YoY), 영업이익 1조1311억원(+117.4% YoY)에 이를 전망. 방산업종 Top-pick으로 매수추천 지속. 목표주가를 30만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.