KB증권, LG생활건강 등 33종목 매수 의견 추천

KB증권이 10월 마지막주(25~29일) LG생활건강 등 33종목을 추천했다. LX세미콘 등 27종목은 매수(Buy) 의견을, 만도 등 6개 종목은 보유(Hold) 의견이었다. 

LX세미콘(108320) 3분기 영업이익 1149억원으로 컨센서스 부합 전망. OLED Q 성장과 LCD DDI 가격 하락 제한적이라 20222년 연간 영업이익 3000억원대 유지. 목표주가 16만원으로 27.0% 하향 조정, 투자의견은 buy 유지.

하나금융지주(086790) 6.3% 배당 수익률, 4분기 이후 NIM(순이자 마진) 개선 흐름 재확인 가능, Valuation 매력 존재. 3분기 연결 기준 지배주주 순이익은 9287억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 6만3000원과 투자의견 buy 유지.

만도(204320) 3분기 영업이익 514억원으로 시장 컨센서스 하회 예상. 2022년 영업이익은 반도체 충격에서 벗어나 전년대비 29.5% 증가할 것. 목표주가 5만5000원으로 3.8% 상향 조정, 투자의견은 hold 유지.

하이트진로(000080) 3분기 영업이익 440억원으로 컨센서스 하회 전망. 단계적 일상 회복, 억눌렸던 유흥 수요 폭발 예상. 목표주가 4만5000원으로 7.1% 상향 조정, 투자 의견 buy 유지.

CJ ENM(035760) 미디어 중심 외형적 성장 지속. 컨텐츠 투자+글로벌 진출 효과 기대. 목표주가 24만원으로 상향 조정, 투자의견은 buy 유지.

우리금융지주(316140) 수수료 손익 회복과 낮은 CCR을 통해 개선된 수익성 유지, 4분기 내부 등급법 최종 승인 이후 비은행 자회사 M&A의 발판 마련. 3분기 연결기준 지배주주 순이익 7786억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 1만7500원으로 10.8% 상향 조정, 투자의견 buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2022년 추정 영업이익 11조1000억원으로 전년대비 –8% 전망. 내년 2분기 변곡점, 보수적 재고 정책 변화 예상. 목표주가 14만원 유지, 투자의견 buy 유지.

신한지주(055550) 4분기 이후 NIM 개선 흐름 전망, 수익 증권 관련 비용 부담으로 낮아진 신한금융투자와 은행 WM(자산관리) 부문의 수익성은 2022년 개선 전망. 3분기 연결기준 지배주주 순이익 1조1157억원으로 전분기 대비 10.9% 감소. 목표주가 5만3000원, 투자의견 buy 유지.

GKL(114090) 3분기 영업이익 –330억원으로 컨센서스 하회 전망. 단계적 일상회복, 사이드 베팅 허용하면 드롭액 증가할 것. 중국 카지노 산업 규제는 리스크 요인. 목표주가 2만1000원 유지, 투자의견 buy 유지.
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비에이치(030000) 3분기 실적 컨센서스 상회, 북미?국내 모두 양호. 2022년 역대 최대 실적 경신 전망, 고객사 내 점유율 상승 효과. 목표주가 2만4000원 유지, 투자의견 buy 유지.

JB금융지주(175330) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1340억원으로 전년대비 8.3% 감소. 캐피탈의 충당금 부담 때문이며 은행의 이익은 전분기 대비 11.8% 증가. 목표주가 1만1000원으로 6.8% 상향 조정, 투자의견은 buy 유지.

LG생활건강(051900) 중국 화장품 시장에서의 점유율 상승 추세 둔화될 것으로 예상. 3분기 컨센서스에는 대체로 부합했으나, 화장품 매출이 10% 하락하면서 당초 예상치를 크게 하회. 목표주가 150만원으로 19% 하향 조정하고 투자의견도 hold로 하향.

이노션(214320) 3분기 영업이익 컨센서스 3.5% 상회 전망. 4분기 기저 부담으로 상장세 둔화되나, 업황 개선 방향성은 유효. 목표주가 7만8000원과 투자의견 buy 유지.

OCI(010060) 3분기 실적은 컨센서스 충족. 2022년도에도 실적 호전 가속화 전망. 목표주가 21만5000원과 투자의견 buy 유지.

삼성전기(009150) 3분기 영업이익 4578억원으로 전년 동기대비 48.9% 증가. 2022년 고부가 제품이 성장을 견인할 전망. 목표주가 23만원과 투자의견 buy 유지.

GS건설(006360) 3분기 해외 현장 LD(지연 보상금) 1434억원 발생으로 부진. 실적 부진 속 돋보이는 주택?건축 매출 반등으로 4분기 영업이익 2740억원, 2022년 영업이익 1조1000억원 전망. 목표주가 5만6500원과 투자의견 buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 3분기 영업이익 2220억원. 향후 주가는 실적 개선을 동인으로 회복할 것으로 기대. 목표주가 26만원과 투자의견 buy 유지.

삼성물산(028260) 3분기 영업이익 건설부문 비용증가로 예상치 하회. 건설부문 신규수주 8조7000억원 기록해 연간 수주목표 초과달성 가능성 높아짐. 올해 주당 배당금 3500원, 배당 수익률 2.9% 기대. 12개월 목표주가를 15만원으로 9.1% 하향 조정, 투자의견 buy 유지.

LG디스플레이(034220) OLED TV, 4분기 큰 폭 실적 개선 기대. 프리미엄 TV 수요 확대와 삼성 OLED TV 진입, 생태계 확장 기회로 작용. 목표주가 2만5000원과 투자의견 buy 유지.

한화생명(088350) 3분기 별도 기준 순이익 1031억원, 연결 기준 순이익은 3431억원으로 연결 대상 수익증권의 평가이익이 크게 증가. 목표주가 4000원과 투자의견 hold 유지.

한국전자금융(063570) 무인주차장 외형 확대 지속, 스마트 모빌리티 플랫폼의 진화. 무인 키오스크와 무인 편의점 시장에도 적극적으로 대응. 목표주가 1만원과 투자의견 buy 유지.

롯데칠성(005300) 3분기 영업이익 854억원으로 컨센서스 상회. 단계적 일상 회복, 사적 모임 인원 완화로 주류 부문 회복 기대. 목표주가 19만5000원과 투자의견 buy 유지.

삼성전자(005930) 4분기 예상 영업이익 15조원, 비메모리 10조원. 메모리 사이클, 과거 대비 주기가 짧아질 전망. 목표주가 10만원과 투자의견 buy 유지.

S-Oil(010950) 3분기 실적은 컨센서스 상회. 2022년 정제마진 강세의 최대 수혜주. 목표주가 16만5000원으로 10.0% 상향 조정, 투자의견 buy 유지.

제일기획(030000) 3분기 영업이익 컨센서스 2.7% 상회. 코로나19를 계기로 디지털 전환 가속, 3분기 디지털 비중 52%까지 확대. 목표주가 3만2000원과 투자의견 buy 유지.

현대미포조선(010620) 베트남 조선소 조업 중단의 여파로 매출액 예상치는 하회했으나 영업이익은 컨센서스 상회. 3분기 누적 신규수주는 42억1000억달러 기록, 목표치 대비 20.3% 초과 달성. 목표주가 7만원으로 2.9% 상향 조정, 투자의견은 hold 유지.

LG전자(066570) 4분기 추정 영업이익 8627억원, 전분기 대비 60% 증가. 반도체 공급 부족 완화, VS(전장)사업부 수익성 개선이 핵심. 목표주가 17만원과 투자의견 buy 유지.

스카이라이프(053210) 시장의 컨센서스를 하회하는 3분기 실적 전망. 4분기부터 현대HCN 인수 효과 본격화 전망. 목표주가 1만500원으로 16.7% 상향 조정, 투자의견은 hold 유지.

LG이노텍(011070) 3분기 예상 영업이익 4225억원, 전분기 대비 26% 증가. 광학솔루션 사업 확장성 기대, 메타버스 수혜. 12개월 목표주가 30만원과 투자의견 buy 유지.

BNK금융지주(138930) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 2754억원으로 컨센서스 크게 상회. 변동금리 대출 비중이 높아 금리 상승 구간에 NIM에 빠르게 반영. 증권?캐피탈의 이익 기여도 확대. 목표주가 1만2200원과 투자의견 buy 유지.

엘앤에프(066970) 북미공장 투자를 통해 2025년 양극재 capa 35만톤으로 확대 추정. 3분기 실적 컨센서스 상회 전망, 구지 신공장 가동률 상승으로 Mix 개선. 목표주가 26만원으로 73.0% 상향 조정, 투자의견 buy 유지.

한전KPS(051600) 3분기 매출액 3178억원, 영업이익 399억원 전망. 원전에 대한 불확실한 기대보다는 가시적인 배당수익률에 집중. 목표주가 4만2000원, 투자의견 Hold 유지.

DGB금융지주(139130) 시중은행 대비 높은 변동금리 대출 비중. 비은행 자회사의 빠른 이익 성장. 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1387억원으로 전분기대비 10.7% 감소, 비이자 이익 감소 때문. 목표주가 1만3200원으로 12.5% 상향 조정, 투자의견은 Buy.