KB증권, 2월 셋째주 F&F 등 18종목 매수 추천

KB증권이 2월 셋째주 F&F 등 18종목을 매수 추천했다. 

삼성증권(016360) 증권업종 최선호 종목에서 제외. 2021년 4분기 지배주주순이익은 1441억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치 6.8% 하회. 목표주가 배당 성향 전망치 하향으로 지속가능 ROE를 하향하였기 때문에 5만9000원으로 6.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지

카카오(035720) 2021년 4분기 일회성 비용 제거시 무난한 수익성. 2022년에도 톡비즈가 이끄는 성장. 목표주가를 13만원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

JB금융지주(175330) 2021년 4분기 연결지준 지배주주순이익은 943억원으로 컨센서스 상회, 원인은 DICC 관련 충당금 환입 때문임. 2022년 지배주주순이익은 5363억원으로 전년대비 5.9% 증가 전망. 목표주가를 11500원으로 4.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

네오팜(092730) 2021년 4분기 매출액 +5%, 영업이익 –6% 기록, 영업이익률 3.0% YoY 악화. 저평가 상태이나 주가 모멘텀은 부족하고, 최근 ‘제로이드’ 판매 관련한 불확실성도 대두되고 있어 투자 심리에 부정적으로 작용. 목표주가 3만8000원과 투자의견 Buy 유지.

신세계인터내셔날(031430) 2021년 4분기 영업이익이 컨센서스를 13% 상회, 톰보이, 중국법인 등 자회사 손익이 기대치 상회. 2022년 매출 +4%, 영업이익 –4% 전망. 목표주가 19만원으로 10.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한솔케미칼(014680) 2021년 4분기 영업이익 356억원으로 예상 하회. 상반기 우려 선 반영되만 하반기에는 개선 전망. 12개월 목표주가를 32만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

컴투스(078340) 2021년 4분기 게임 매출 부닌과 인건비 상승으로 영업이익 컨센서스 하회. C2X는 3월 중 토큰의 ICO와 백년전쟁의 P2E 전환 예정. 목표주가를 16만원으로 20.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

CJ제일제당(097950) 2021년 4분기 영업이익 2366억원(-20.2% YoY)으로 컨센서스 하회. ▲식품 판가 인상과 외형 성장에 따른 인센티브 지급이 영업이익의 주된 원인.  ▲바이오 판가 인상과 효율적인 원가관리로 호실적 달성. ▲F&C: 원가 부담이 증가하며 적자 전환. 2022년 적극적인 투자로 장기 성장 동력 확보 및 주주 환원 강화. 목표주가를 47만원으로 14.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

펄어비스(263750) 2021년 4분기 실적 컨센서스 상회, 자산 평가·처분 이익 제외 시 적자전환 추정. 신작 게임과 메타버스에 대한 기대감 모두 높은 상황. 목표주가를 12만원으로 7.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

F&F(383220) 2021년 4분기 영업이익이 컨센서스를 18% 상회, 영업이익률 +11.5% YoY 대폭 개선. 2022년에도 높은 실적 모멘텀 지속될 전망: 매출액 +27%, 영업이익 +29% 예상. 목표주가 125만원과 투자의견 Buy 유지. 

엔씨소프트(036570) 2021년 4분기 W 흥행했으나, 기존 게임은 부진. 인건비·마케팅비 증가로 수익성 급감. 주가 re-rating을 위해서는 해외에서의 성과가 필요. 목표주가를 75만원으로 19.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

셀트리온(068270) 수익성 낮은 진단키트 매출액 증가에도 불구하고 영업이익률은 +36.4% 기록. 올해 매출액과 영업이익률 모두 두 자릿수 증가율 기대. 목표주가를 23만원으로 17.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

코웨이(021240) 2021년 4분기 회계 기준 변경 제거 시 영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 주가는 여전히 현저한 저평가 상태. 2022년 연결 매출액 내 해외법인 비중 37%까지 상승 예상, 말레이시아 및 미국 매출 각각 26%, 15% YoY 성장 기대. 목표주가를 10만원으로 5.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

오리온(271560) 2021년 4분기 영업이익 1017억원(+19.6% YoY)으로 컨센서스 부합. 중국 지역 봉쇄로 아쉬운 외형 성장. 중국 소매 판매 부진 장기화 우려 확산. 목표주가를 13만5000원으로 15.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

롯데관광개발(032350) 호텔, 카지노, 리테일, 여행 알선업 영위. 리오프닝 시 내국인 관광 수요의 빠른 회복 기대. 객실가동률(OCC)과 객실평균요금(ADR) 꾸준히 상승. 목표주가 2만3000원과 투자의견 Buy 유지.

한화솔루션(009830) 2021년 4분기 실적은 컨센서스 하회 실적부진의 원인은 ▲태양광 사업의 원가 및 운임 상승에 따른 영업적자 확대 ▲성과급 확대에 따른 일회성 비용 상승 때문임. 2022년 1분기를 저점으로 분기별 증익 전망. 목표주가를 5만원으로 12.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 올해 매출 15조8000억원(+6% YoY), 영업이익 1조4000억원(+13% YoY)으로 사상 최대 실적 전망, 전 사업부 개선. 1분기 비중 확대 적기, 2020년 P/E 저점 접근. 목표주가 50만원과 투자의견 Buy 유지.

연우(115960) 2021년 4분기 컨센서스에 부합하는 견조한 실적, 수출 호조가 전사 성장을 견인. 2022년 매출 3146억원(+10% YoY), 영업이익 316억원(+6% YoY) 전망. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지.