KB증권, 4월 셋째주 CJ제일제당 등 8종목 매수 추천?

KB증권이 4월 셋째주(11~15일) CJ제일제당 등 8종목을 매수 추천했다. 

CJ제일제당(097950) 1분기 영업이익 3977억원(+3.3% YoY)으로 컨센서스 부합 전망(CJ대한통운 제외 3085억원). 식품 부문 판가 인상을 통한 외형 성장, 원재료비 상승 부담은 지속. 바이오 부문 시장 지배력을 바탕으로 판가 인상. F&C 부문 업황 개선되나 전년 동기 높은 기저는 부담. 목표주가 47만원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2022년 추정 영업이익 15조원, +22% YoY. 매크로 불확실성(중국 봉쇄로 부품 공급 차질, 러시아 사태, IT 지출 감소 등), 하반기 수요 가시성 약화. 목표주가 15만원으로 -12.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성엔지니어링(028050) 유가 상승에도 불구하고 즉각적인 시장 개선은 어렵다는 판단, 연초 대형수주로 연간 목표 수준의 신규 수주 기대. 글로벌 EPC 기업 중 드물게 안정적인 이익률 개선이 이어지고 있어 유가 상승과 수주 잔고 증가가 주가 상승으로 이어질 수 있는 기업. 1분기 영업 이익 시장 기대치 부합 전망. 목표주가 31만원과 투자의견 Buy 유지.

아모레퍼시픽(090430) 중장기 턴어라운드 기대감은 유효. 단기 실적 불확실성 우려 존재하나, 2022년 3분기부터는 증익 추세로 전환 기대.  1분기 연결 매출 –2%, 영업이익 –33% 예상, 중국 법인 및 면세 매출이 당초 기대치를 화회할 전망. 목표주가를 20만원으로 –2% 소폭 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대로템(064350) 1분기 실적은 컨센서스 부합할 전망, 신규수주는 2000억원대로 부진, 철도 차량 수주는 하반기에 집중. K2 전차 노르웨이 수출 성사 여부에 관심 필요. 목표주가 2만원으로 –4.8% 하향조정하나 투자의견은 Hold 유지.

아모레G(002790) 자회사 ‘아모레퍼시픽’에 대한 턴어라운드 기대감은 유효. 아모레퍼시픽의 단기 불확실성은 존재하나, 2022년 3분기부터 증익 추세 전환 기대. 1분기 연결 매출액 –3%, 영업이익 –37% 예상, 부진한 실적이나 컨센서스에 대체로 부합할 전망. 목표주가는 5만6000원으로 –3% 소폭 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

두산밥켓(241560) 1분기 실적은 예상치 부합할 전망, 그러나 영업이익은 원재료와 물류비 상승 등의 영향으로 컨센서스 하회할 것. 금리 인상에 따른 우려가 있으나 주택지표 견조하고 실적도 양호. 12개월 목표주가를 5만원으로 –3,8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

삼성에스디에스(018260) 1분기 실적은 컨센서스 상회할 전망. 삼성전자 차세대 EPR 사업 마무리로 본격적인 사업화 진행할 것으로 예상. 클라우드 사업 강화는 하반기부터 실적 개선 동인으로 작용. 목표주가 22만5000원과 투자의견은 Buy 유지.