미래에셋증권, 5월 넷째주(23~27일) 일진머티리얼즈 등 12종목 매수 추천

미래에셋증권이 5월 마지막주(23~27일) 일진머티리얼즈 등 12종목을 매수 추천했다.

일진머티리얼즈(020150) 1분기 전사 영업이익은 기대치 부합하였으나, IMG 수익성은 큰 폭 개선. 삼성SDI, 스텔란티스 JV로 필요한 동박은 2조원 이상 추가 수주 기대. 목표주가를 15만원으로 20.0% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

피앤티(137400) K-배터리 대장. 투자포인트 ▲고객사들의 공격적인 CAPEX 투자 ▲매출처 다변화에 따른 높은 이익률 유지 ▲R2R 기반 사업 다각화에 따른 외형 성장. 연간 매출액 4158억원 (+10.1% YoY), 영업이익 615억원 (+13.1% YoY) 예상. 목표주가 7만5000원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 매수.

씨아이에스(222080) 투자포인트 ▲전방 산업 생산 능력 상향에 따른 수혜 ▲해외 향 턴키 납품 기반 마진 개선 본격화 ▲자회사 씨아이솔리드, 전고체 사업 준비. 연간 매출액 1543억원 (+16.3% YoY), 영업이익 94억원 (-42.4% YoY) 예상. 목표주가 1만7400원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 매수.

하나기술(299030) 투자포인트 ▲해외 신규 업체에게 부각되고 있는 턴키 납품 업체 ▲해외 매출 비중 늘어나면서 마진 개선 본격화. 연간 매출액 1790억원 (+207% YoY), 영업이익 120억원 (흑자전환 YoY) 예상. 목표주가 7만7500원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 매수.

코윈테크(282880) 투자 포인트 ▲자동화 공정 설계 중요도 부각 ▲자회사와 시너지. 연간 매출액은 1941억원(+82.5% YoY), 영업이익 240억원(+208% YoY) 예상. 목표주가 4만2500원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 매수.

디이엔티(079810) 투자포인트 ▲기술력 입증 ▲본격적인 레이저 노칭 발주. 연간 매출액 614억원 (+ 45% YoY), 영업이익 25억원(+ 108% YoY) 예상. 목표주가 1만500원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 매수.

쌍용C&E(003410) 올해 매출 1조8000억원, 영업이익 2870억원(15.3% YoY) 예상. 뚜렷하게 좋아지고 있는 산업 환경, 지속되는 환경사업 확대 기대. 목표주가 1만원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 올해 매출 10조3000억원, 영업이익 7300억원(13% YoY) 예상. 주택사업을 통한 이익 안정성 주목. 목표주가 5만5000원과 투자의견 매수 유지.
삼성엔지니어링(028050) 올해 매출 8조6000억원, 영업이익 6780억원(34.8% YoY) 예상. 실적 개선은 긍정적, 높아진 기대감은 주가에 부담요인. 목표주가 2만6000원과 투자의견 중립 유지.

현대건설(000720) 올해 별도기준 건축/주택 추정 매출 6조7000억원으로 전년대비 17% 증가. 안정적인 실적 개선으로 기업가치 상승 기대. 목표주가 6만6000원과 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 올해 매출 9조5000억원, 영업이익 8020억원(8.7% YoY) 예상. 가시적인 성장성 확보 여부에 따라 기업가치 상향 가능성. 목표주가 8170원과 투자의견 매수 유지.

한샘(009240) 올해 매출 2조2000억원, 영업이익 730억원(5.8% YoY). 시장 불확실성, 위험과 기회 요인. 목표주가 8만6000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 올해 매출 7조8000억원, 영업이익 7950억원 (-16.9% YoY). 안정적인 실적 개선 감안하면 저 평가 상황. 목표주가 6만1000원과 투자의견 매수로 투자 분석 시작.