KB증권, 6월 마지막주 강원랜드 등 15종목 매수 추천

KB증권이 6월 마지막주(6월27~7월1일) 강원랜드 등 15종목을 매수 추천했다.

강원랜드(035250) 2분기 영업이익 564억원(+1987.6% YoY)으로 컨센서스 소폭 하회 전망. 트래픽 회복 중, 드룹액 증가세는 트래픽 증가세보다 크게 나타나. 올해 주당배당근(DPS) 450원 예상. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2분기 영업이익 3조8000억원, 전분기대비(QoQ) +34%. 하반기 메모리 산업 경착륙 가능성 제한적. 목표주가 12만5000원으로 11% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성화재(000810) 2분기 위험손해율 개선을 통해 컨센서스 상회 전망. 장기 위험손해율 개선, 양호한 자보 손해율 목표주가 하향: BVPS 11.1% 하향과 COE 상향 반영. 올해 별도기준 순이익 전망치 1.1조원으로 직전대비 4.5% 상향. 목표주가 28만원과 투자의견 Buy 유지.

DB손해보험(005830) 2분기 위험손해율 개선 속도가 가장 빠름. 보험업종 최선호 종목 유지. 올해 별도기준 순이익 8045억원으로 직전대비 1.3% 상향. 목표주가 8만7000원으로 5.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성생명(032830) 2분기 보험이익의 큰 폭 개선, 보증손익은 악화 전망. 올해 연결기준 순이익 1조1000억원으로 직전대비 8.3% 하향. 목표주가를 8만원으로 2.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

동양생명(082640) 상대적으로 이익 안정성, 높은 배당수익률, 부채부담금리 안정화. 올해 별도기준 순이익 1879억원으로 직전대비 11.7% 상향. 목표주가는 6700원으로 1.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy로 상향.

한화생명(088350) 2분기 변액 보증 손익 악화로 컨센서스 하회 전망. 올해 별도기준 순이익 2727억원으로 29.0% 하향. 목표주가 2600원으로 18.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

현대해상(001450) 2분기 위험손해율 개선→핵심 수익성 개선 전망. 보험업종 최선호 종목 유지. 올해 별도기준 순이익 4725억원으로 5.0% 상향. 목표주가 3만9000원으로 2.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.  

사람인에이치알(143240) 향후 3년간 영업이익 및 EPS CAGR 각각 14%, 13% 전망. 투자 포인트 ▲수시 채용 및 이직자수 확대로 채용 광고 횟수 증가 ▲채용 컨설팅 산업의 ASP 증가 ▲신규 사업을 통한 장기 성장 동력 확보. 리스크 요인 ▲급격한 인건비 상승 ▲온라인 HR 플랫폼 경쟁 심화. 목표주가 4만6000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

CJ대한통운(000120) 2분기 택배요금이 이끄는 이익 성장 전망. 투자 포인트 ▲가격인상에 유리한 공급자 우위의 택배시장 ▲비택배 부문 일회성 비용 종료 ▲산업 변화에 적응. 목표주가를 16만원으로 11.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한항공(003490) 2분기 견고한 화물과 비상(飛上)하는 여객 운송 전망. 투자포인트 ▲급격한 여객회복 ▲화물호조 연장 ▲저비용 항공사업. 목표주가를 3만4000원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한해운(005880) 2분기 기대를 상회한 시황 전망. 주요 투자판단 ▲2024년 말 전용선 규모 축소 우려 ▲벌크선 시황 둔화. 목표주가를 2600원으로 7.1% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

팬오션(028670) 2분기 소형선박 시황 호조 반영 전망. 주요 투자판단 ▲단기 BDI 호황 불확실 ▲중국 방역조치 완화로 인한 벌크선 시황 둔화 ▲유가 상승 ▲금리 상승. 목표주가 5900원과 투자의견 Hold 유지.

제주항공(089590) 주요 투자판단 ▲여객 회복의 지연 ▲2023년 유상증자 가능성. 목표주가 1만6000원으로 15.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

두산밥캣(241560) 미국 주택 시장에 대한 우려 과도. 주당 600원(중간 배당 수익률 2.0%)의 중간 배당 기대. 2분기 실적도 시장 예상치를 상회하는 어닝 스프라이즈 전망. 목표주가 4만2500원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 2분기 추정 영업이익 7849억원, -11% YoY. 2013년 시작한 전장사업(VS)은 2분기에 처음으로 흑자전환 예상. 목표주가를 13만원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 2분기 영업적자 2706억원 예상, 컨센서스 하회.  하반기 반전 모멘텀 부족, 수급 개선 제한적. 목표주가를 1만7000원으로 22.7% 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향.

LG이노텍(011070) 2분기 서프라이즈, 컨센서스를 상회하는 유일한 IT업체가 될 전망. 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +54%, +78% 증가한 3조6000억원, 2710억원으로 추정. 8월부터 신제품 효과 본격화, 하반기 실적 기대. 목표주가 54만원과 투자의견 Buy 유지.

두산퓨얼셀(336260) 2분기 영업이익 3억원(-69.9% YoY) 예상, 시장 컨센서스를 크게 하회하는 수준. ▲하반기 발주 재개 ▲중국 수출 지속 ▲SOFC 및 PEMFC 기술 확보에 따른 제품 다변화에 힘입은 성장 전망. 목표주가를 4만4000원으로 –17% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

비에이치(090460) 2분기 실적 컨센서스 상회 전망, 비수기임에도 견조한 수요. 북미 고객사향 수요 바탕으로 실적 개선 흐름 이어질 전망. 2022년 매출액 1조4795억원(+43% YoY), 영업이익 1395억원(+96% YoY)으로 추정되어 역대 최대 실적 기대. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지