KB증권, 7월 셋째주 농심 등 16종목 매수 추천?

KB증권은 7월 셋째주(11~15일) 농심 등 16종목을 매수 추천했다. 

대우건설(047040) 업종 주가 부진 속 상대적 투자 포인트 부각. 2분기 주택 원가율 부담 지속 전망. 원자재 가격 부담과 건축비에서 긍정적인 변화 시그널 확인. 목표주가 9000원과 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 12개월 선행 P/B 0.36배의 극심한 저평가. 절대적인 가격 메리트를 볼 시간. 2분기 원자재 영향에 따른 실적 부진 전망. 원자재 이슈 진정 추세와 건축비 인상 움직임이라는 긍정적인 시그널. 목표주가를 6만2000원으로 31.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

농심(004370) 2분기 영업이익 60억원(-65.3% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 국내 : 원가 부담 증가+6월 임금 상승분 반영 계절적 비수기. 해외 : 라면 가격 인상에도 원가 및 물류비 부담 증가. 국내 가격 인상 가능성 열려 있어. 목표주가 36만원과 투자의견 Buy 유지.

LG생활건강(051900) 2분기 컨센서스 부합 예상. 중국 법인 및 면세 매출이 각각 38%, 42% 하락할 전망. 3분기 실적을 통해 브랜드 경쟁력 약화 여부를 확인할 수 있을 전망. 목표주가 75만원과 투자의견 Hold 유지.

하나금융지주(086790) 올해 NIM 개선으로 충당금·환차손 부담 상쇄 전망. 금융지주 (은행)업종 최선호 종목. 목표주가를 5만2000원으로 23.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

신한지주(055550) 올해 충당금 부담 확대, NIM 개선을 통해 방어 전망. 비경상적 비용 제거로 수익성 정상화. 주주환원율 제고 노력 현실화. 목표주가를 5만원으로 12.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 아이폰13, 글로벌 IT 제품 중 역대 최저 재고. 아이폰14. 최대 판매량 아이폰13 능가할 전망. 믿을 건 실적 뿐, 밸류 부담 없는 투자 대안. 목표주가를 54만원과 투자의견 Buy 유지.

BNK금융지주(138930) 올해 보수적인 충당금 정책으로 컨센서스 하회 전망. 지배주주순이익 8,717억원으로 직전대비 1.8% 상향. 목표주가를 9500원으로 22.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

현대중공업(329180) 2분기 매출액 2조1574억원(+10.8% YoY), 영업손실 1048억원(적자축소 YoY, 영업이익률 –4.9%)을 기록해 컨센서스 하회 전망. 신규 수주는 양호한 흐름 이어가는 중. 목표주가는 13만5000원과 투자의견은 Buy 유지.

DGB금융지주(139130) 올해 추가 충당금 부담으로 컨센서스 하회. 연결기준 지배주주 순이익은 1421억원으로 컨센서스를 5.1% 하회 전망. 목표주가를 1만500원으로 22.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

JB금융지주(175330) 올해 연결기준 지배주주 순이익은 1544억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 목표주가를 9300원으로 19.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

우리금융지주(316140) 올해 경쟁사 대비 양호한 비이자 이익 전망. 금융지주 (은행)업종 최선호 종목 유지. 목표주가를 1만6500원으로 17.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

카카오뱅크(323410) 올해 기대치의 하향 지속. 별도기준 지배주주 순이익 653억원으로 컨센서스를 21.0% 하회 전망. 목표주가를 3만8000원으로 36.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

오리온(281560) 2분기 영업이익 022억원(+67.4% Yoy)으로 컨센서스 부합할 전망. 한국 : 내수 소비 활성화. 중국 : 5월 이후 스낵 중심 출고 정상화. 베트남 : 내수 소비 증가 지속. 러시아 : 가격 인상을 통해 수익성 방어 성공. 목표주가 13만5000원과 투자의견 Buy 유지.

파라다이스(034230) 2분기 영업이익 –181억원(YoY 적자지속)으로 컨센서스 부합 전망. 카지노 : 다소 아쉬운 홀드율, 반가운 일본인 VIP 트래픽. 호텔 : 다시 없을 호황에 사상 최대 매출 기대. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

GKL(114090) 2분기 영업이익 –135억원(YoY 적자지속)으로 컨센서스 상회 전망. 일본인 트래픽 감소 우려는 기우. 목표주가 1만800원 투자의견 Buy 유지

현대차(005380) 환율 상승과 판대 대수 호조로 2분기 영업이익 2조7000억원(+43.8% YoY) 전망, 시장 컨센서스 20.6% 상회할 것. 올해 영업이익 9조950억원(+36.2% YoY) 시장 컨센서스 5.2% 상회할 것. 리스크 요인 ▲경기 둔화 ▲인센티브 증가 ▲원화가치 절상. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.