미래에셋증권, 7월 마지막주 유한양행 등 26종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 마지막주(25~29일) 유한양행 등 26종목을 매수 추천했다.

현대모비스(012330) 업이익은 4033억원(-28.4% YoY)으로 컨센서스 하회, 매출액은 12조3000억원(+19.7% YoY)으로 컨센서스 상회. 매출은 성장했지만, 높은 운송비와 원부자재비용, 일회성 비용으로 수익성 하락 지속. 수익성은 단기적으로 개선될 것이지만, 정상 수준까지의 개선은 시간이 걸릴 것. 목표가주 27만5000원과 투자의견 매수 유지.

포스코케미칼(003670) 2분기 매출 8032억원(+67.3% YoY), 영업이익 552억원(+55.1% YoY)로 고성장 지속. 향후 배터리소재 생산능력 증설 지속, 제품다변화도 진행. 배터리소재 풀밸류체인 구축이 강점. 목표주가 18만원과 투자의견 매수 유지.

POSCO홀딩스(005490) 2분기 매출 23조원과 영업이익 2조1000억원으로 예상치 부합하는 실적 발표. 철강 가격 현 수준에서 추가적인 하락 가능성은 제한적. 목표주가를 36만원으로 14% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

비에이치(090460) 2분기 매출액 3391억원(+109% YoY), 영업이익 241억원(흑자전환 YoY) 잠정실적 발표, 컨센서스 상회. 하반기에도 북미 고객사향 실적은 견조할 것으로 기대. 목표주가 4만원과 투자의견 매수 유지.

고영(098460) 2분기 매출액 -3% YoY(시장기대치 하회), 영업이익 -18% YoY(시장기대치 하회, OPM 15%). 목표주가를 2만원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

오스템임플란트(048260) 2분기 매출 32% YoY, 회), 영업이익 64% YoY(OPM 21%), 사상 최대 분기 실적 기록하며 시장 기대치 상회. 거래 정지 해제로부터 3개월이 흐르며 수급 리스크는 상당히 해소되었으며, 시장의 우려 속에서 2분기 연속 호실적 달성. 목표주가 16만원을 유지하며 투자의견은 Trading Buy에서 매수로 상향.

OCI(010060) 2분기 영업이익 1810억원, 폴리실리콘·석유화학 공장 정비와 화물연대 파업으로 컨센서스 하회. 이르면 2024년 하반기 말레이시아 추가 증설 기대 가능. 목표주가는 15만1000원으로 7.4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대제철(004020) 2분기 매출 7조4000억원(+31.3% YoY), 영업이익 8000억원(+50.8% YoY)으로 예상에 부합하는 호실적 기록. 철강 가격 현 수준에서 향후 추가적인 하락 가능성은 제한적. 목표주가 6만원과 투자의견 매수 유지.

한미약품(12894) 2분기 매출액 3162억원(+13% YoY), 영업이익 314억원(+98% YoY), 순이익 245억원(+196% YoY)으로 매출액, 영업이익, 순이익이 컨센서스를 +4%, +33%, +24% 상회. 올해 매출액 성장 +10%, 영업이익 +17% 성장 전망. 주요 R&D 이벤트에 주목. 목표주가 39만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전기(009150) 2분기 매출액 2조5000억원(+2% YoY), 영업이익 3601억원(+1% YoY)로 시장 컨센서스 부합하는 실적 기록. 하반기 고객사 재고 조정 이후 수요 회복 기대감 가져도 좋을 것. 목표주가 22만원과 투자의견 매수 유지.

LG화학(051910) 2분기 영업이익 8785억원(-3.3% QoQ)으로 컨센서스 –14.2% 하회. 컨센서스 하회 요인은 미실현수익과 미래 성장 분야에 대한 투자비용 반영. 올해 전지 소재 매출액 4조7000억원, 영업이익 8000억원(OPM 17%) 전망. 목표주가를 75만원으로 15.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 중국 스마트폰의 지난 3~5월 평균 출하량은 2000만대 전후로 코로나 발발 이후 최저 수준 기록. 중국 락다운 영향이 반영된 극한 수치로 향후 동수준의 출하량을
가정하더라도 YoY 역성장 폭은 축소될 것으로 전망. 2023년 영업이익 추정치를 13조원으로 16% 하향 조정하나, 공급 조절 국면에서는 최악의 수급 상황의 해소를 고려한 밸류에이션 배수의 프리미엄 부여 타당. 목표주가 13만3000원과 투자의견 매수 유지. 

위메이드(112040) 2분기 매출액 1090억원(+58% YoY), 영업 손실 333억원(적자전환 YoY) 기록해 컨센서스 하회. 올해 매출액 컨센서스 15% 하회 전망, 영업이익은 적자 전환 예상. 목표주가 8만5000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

동아에스티(170900) 2분기 매출액 1602억원(+8.7% YoY), 영업이익 43억원(-45.1% YoY), 순이익 38억원(-38.6% YoY) 기록. 매출액은 컨센서스를 +5%, 영업이익은 –22% 하회. 목표주가 8만2000원과 투자의견 매수 유지.

뷰웍스(100120) 2분기 매출액 31% YoY(시장기대치 상회), 영업이익 63% YoY(시장기대치 상회, OPM 25%) 로3분기 연속 사상최대 분기실적 경신. 목표주가 6만5000원으로 18.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

S-Oil(010950) 2분기 영업이익 1조7220억원(+19.5% 컨센서스, +29.3% QoQ). 하반기 실물 시장의 타이트한 수급 상황 지속 예상, 국제유가 하락과 석유제품 마진 축소는 단기적인 조정으로 예상. 목표주가 13만3000원과 투자의견 매수 유지.

아이센스(099190) 2분기 매출 6% YoY 시장기대치 부합, 영업이익 –34% YoY 시장기대치 하회. 목표주가 4만6000원으로 4.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

유한양행(000100) 2분기 연결기준 매출액 4830억원(+11.4% YoY), 영업이익 169억원(-27.7% YoY), 순이익 329억원(-1.0% YoY) 기록. 매출액, 영업이익, 순이익이 컨센서스를 각각 +3%, +11%, +29% 상회. 올해 매출액 성장 +11%, 영업이익 +43% 성장 전망. 목표주가 8만2000원과 투자의견 매수 유지.

대웅제약(069620) 나보타 수출 호조에 따른 마진 개선 주목. 2분기 별도 기준 매출액 2938억원(+7.6% YoY), 영업이익 336억원 25.8% YoY) 기록. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 +2%, 12% 상회. 올해 매출 +9% YoY, 영업이익 +30% YoY 성장 전망. 목표주가 24만원으로 9.1% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한화솔루션(009830) 2분기 영업이익 2777억원으로 어닝 서프라이즈 기록(+72.3% 컨센서스, +75.9% QoQ). 주 요인은 예상보다 빨랐던 신재생에너지의 흑자전환(1분기 –1142억원→2분기  +352억원), 본격적인 태양광 성장 궤도 진입.  목표주가를 6만4000원으로 16.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

코윈테크(282880) 2분기 매출액 362억(+27% YoY), 영업이익 21억원 (+240% YoY) 전망, 매출 성장하나 영업이익 하향 조정. 해외 발주 본격화. 수주 잔고는 매년 상승, 올해 말 2000억원 수주 잔고 전망. 목표주가 3만2000원과 투자의견 매수 유지.

피엔티(137400) 2분기 매출액 934억(-0.7% QoQ), 영업이익 137억원 (+8.7 QoQ) 전망, 매출액과 영업이익 상향 조정.  하반기 신규 수주액은 5000억원 이상 전망. 블루오벌 본격 수주와 LGES-GM 대규모 투자 수혜. 목표주가 7만6500원과 투자의견 매수 유지.

씨아이에스(222080) 2분기 매출액 226억(-0.3% QoQ), 영업이익 14억원 (-9.0% QoQ) 전망, 2분기 매출액과 영업이익 하향 조정. 연말 기준 수주 잔고 6000억 전망. 국내 높은 M/S+해외 발주 본격화로 지속적인 성장. 목표주가 1만7400원과 투자의견 매수 유지.

하나기술(299030) 2분기 매출액 376억(+72% QoQ), 영업이익 21억원 (흑전 QoQ) 전망, 매출액 성장하나 영업이익 하향 조정. 올해 말 기준 수주 잔고 최소 4000억원 이상 전망. 목표주가 7만4800원과 투자의견 매수 유지.

디이엔티(079810) 2분기 매출액 132억(+7% YoY), 영업이익 1억원 (흑전 YoY) 전망. 2023년에는 양극 레이저 노칭 ASP(단가) 상승과 마진 개선으로 OPM(영업이익률) 8.8%→12.2%로 상향 조정. 2023년 단가(ASP) & 매출(Q) 상승, 교체 수요 증가, 음극 레이저 수요 등 기대 만발. 목표주가 1만2800원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 2분기 매출액 25.5% YoY 증가한 6조8629억원, 영업이익 4485억원(62.0% YoY)으로 컨센서스 4095억원 상회. 하반기 레벨업된 실적 유지 가능성 높아. 목표주가 27만원과 투자의견 매수 유지.