KB증권, 8월 넷째주 한화에어로스페이스 등 4종목 매수 추천

KB증권이 8월 넷째주(22~26일) 한화에어로스페이스 등 4종목을 매수 추천했다.

SK아이이테크놀로지(361610) 3분기 매출액 1613억원 (+6% YoY, +16% QoQ), 영업적자 36억원 (YoY 적자전환, QoQ 적자지속, 영업이익률 -2.3%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 그러나 분리막 사업은 흑자전환 전망. 본격적인 실적 반등은 유럽 전기차 시장 회복과 폴란드 phase 2 가동이 시작되는 2023년부터 가능할 것으로 예상. 목표주가를 12만원으로 25% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

신세계인터내셔날(031430) 2분기 연결 매출액 3839억원(+13% YoY), 영업이익은 387억원(+46% YoY, OPM 10.1%)으로 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 15% 상회. 하반기에도 견고한 의류 소비 트렌드에 기반한 실적 수혜 지속될 전망. 목표주가를 4만원으로 11% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

신세계(004170) 2분기 영업이익이 컨센서스를 41% 상회. 백화점과 면세점 모두 기대치 상회하는 실적 서프라이즈 시현. 차별화된 이익 모멘텀 감안 시, 현재 주가는 P/E 4.6배 수준으로 극심한 저평가 상태. 목표주가를 34만원으로 6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한화에어로스페이스(012450) 이제 현실이 된 한국판 록히드마틴. ㈜한화의 방산부문 인수로 방산부문 토탈 솔루션 기업 정체성 강화. 폴란드 향 대규모 계약(예정)으로 방산부문 실적개선 빨라질 것. 목표주가를 9만2500원으로 26.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.