KB증권, 9월 마지막주 현대차 등 15종목 매수 추천

KB증권이 9월 마지막주(26~30일) 현대차 등 15종목을 매수 추천했다.

삼화콘덴서(001820) IT용 부품 수요 둔화로 실적 부진 불가피. 자동차 전장화 트렌드에 따른 수혜 기대. 올해 매출액 2661억원 (+5% YoY), 영업이익 316억원 (+14% YoY, 영업이익률 11.9%)으로 추정. 목표주가 4만8000원으로 41% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한국조선해양(009540) 3분기 영업이익 흑자전환 기대. 매출액 4조6102억원(+29.6% YoY), 영업이익 628억원(-55.7% YoY, 영업이익률 1.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회할 전망. 환율과 건조선가 상승, 건조량 증가, 원자재가격 안정 등이 흑자전환 요인. 조선·해양 신규 수주는 200억 달러 기록해 연간 수주목표 이미 초과. 목표주가 10만원으로 9.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성화재(000810) 3분기 별도기준 순이익 2671억원으로 전년동기 대비 4.0% 감소. 컨센서스 2.0% 하회. 목표주가 27만원으로 3.6% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

DB손해보험(005830) 3분기 경쟁사 대비 우수한 성장, 양호한 실적. 보험업종 최선호 종목 유지. 올해 별도기준 순이익 8564억원으로 직전대비 1.6% 상향. 목표주가를 8만4000원으로 3.4% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대해상(001450) 3분기 계절성으로 이익 감소, 핵심 수익성 양호. 보험업종 최선호 종목 유지. 올해 별도기준 순이익 5502억원으로 0.6% 상향. 목표주가를 42000원으로 2.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성생명(32830) 3분기 이익 모멘텀은 4분기로 지연. 보험업종 관심종목으로 신규 편입. 목표주가는 7만9000원으로 1.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한화생명(088350) 3분기 별도기준 순이익 614억원, 컨센서스를 29.4% 하회할 것으로 전망. 목표주가 2500원으로 3.8% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

동양생명(082640) 별도기준 순이익 363억원으로 컨센서스를 29.2% 하회 전망. 목표주가를 6400원으로 4.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

삼성증권(016360) 3분기 금리와 주식시장 변동성 확대로 이익 감소. 지배주주 순이익은 943억원으로 컨센서스를 39.0% 하회할 것으로 전망. 목표주가를 4만원으로 11.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

키움증권(039490) 3분기 연결순이익은 1015억원으로 컨센서스를 39.2% 하회할 것으로 전망. 증권업종 최선호 종목 유지.  목표주가 9만9000원으로 10.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 3분기 투자자산 가치 변동성 우려 지속. 연결기준 지배주주 순이익 1366억원으로 컨센서스를 26.1% 하회할 것으로 전망. 목표주가를 6600원으로 12.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 
 
NH투자증권(005940) 3분기 금리 변동에 따른 높은 평가손익 변동성. 올해 이익 3981억원으로 14.8% 하향 전망. 목표주가를 9800원으로 8.4% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

HL만도(204320) 3분기 영업이익 684억원(+18.7% YoY)으로 시장 컨센서스를 2.1% 하회할 전망. 목표주가 4만7000원으로 6.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

현대글로비스(086280) 3분기 영업이익 4639억원(+47.3% YoY)으로 시장 컨센서스 9.3% 상회할 전망. 유리한 환율 변화와 PCTC 산업 호황을 바탕으로 하반기에도 이익 증가 흐름 이어갈 것. 목표주가 23만원과 투자의견 Buy 유지.
 
한온시스템(018880) 3분기 영업이익 659억원(-6.6% YoY)으로 시장 컨센서스 23.3% 하회할 전망. 목표주가 1만3000원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

현대모비스(012330) 3분기 영업이익 5965억원(+30.4% YoY)으로 시장 컨센서스 7.3% 상회할 전망. 목표주가 27만원으로 12.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
 
한국금융지주(071050) 2분기에 이어 3분기에도 부진한 실적 전망. 올해 지배주주 순이익 전망치는 7166억원으로 16.7% 하향. 목표주가를 6만8000원으로 16.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

기아(000270) 3분기 영업이익 2조4584억원(+85.3% YoY)으로 시장 컨센서스 15.7% 상회할 전망. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 생산 받쳐주고 환율이 끌어주는 호재. 3분기 영업이익 3조1745억원(+97.6% YoY)으로 시장 컨센서스 16.4% 상회할 전망. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.