KB증권, 11월 마지막주 LG이노텍 등 3종목 매수 추천

KB증권이 11월 마지막주(11월28일~12월2일) LG이노텍 등 3종목을 매수 추천했다.

파마리서치(214450) 3분기 매출액 462억원(+19.3% YoY), 영업이익 165억원 (+21.0% YoY, OPM 35.8%)으로 시장 컨센서스 부합. 콘쥬란 부자재 수급 이슈 해소로 4분기 분기 최대 영업이익 달성 가능. 2023년 해외 수출 물량 확대에 따른 탑라인 성장 기대. 목표주가를 8만8900원으로 11% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 전장용 MLCC 시장 확대와 견조한 기판 실적에 주목. 2023년 상반기 주가 상승 기대. 2023년 실적은 매출액 9조6000억원(-1% YoY), 영업이익 1조2000억원(-5% YoY, 영업이익률 12.9%) 추정. 목표주가 19만원으로 커버리지 개시하고 투자의견은 Buy.

한국타이어앤테크놀로지(161390) 2023년 영업이익 7590억원(+11.4% YoY) 예상으로 시장 컨센서스 13.0% 하회 전망. 2023년 타이어 업체들은 판가 결정력이 약한 OE 타이어에 좀 더 의존하게 될 것. 목표주가 3만9000원과 투자의견 Hold 유지.

넥센타이어(002350) 2023년 영업이익 1110억원(흑전 YoY) 전망. 원재료와 운송비 등 단가 하락 수혜. OE타이어 판매비중 늘리는 과정에서 비용절감분 일부는 판가 경쟁력 확보에 쓰일 것. 4분기 영업이익 189억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스 하회 예상. 2022년 미국 타이어 반덤핑 제소에 대한 예비판결이 연내 있을 전망→이에 따른 반덤핑 관세를 일시 비용으로 인식할 가능성 존재. 목표주가를 7600원으로 18.8% 상향조정하지만 투자의견 Hold 유지.

LG이노텍(011070) 4분기 아이폰 출하부진, 내년 1분기 모두 만회. 내년 아이폰 출하 감소해도 LG이노텍 실적은 증가. XR 헤드셋 필수템 3D, 글로벌 독점 공급구조 확보. 목표주가 57만원과 투자의견 Buy 유지.