KB증권, 7월 첫째주 두산밥캣 등 9종목 매수 추천

KB증권이 7월 첫째주(3~7일) 두산밥캣 등 9종목을 매수 추천했다. 

두산밥캣(241560) 미국 현지 사업장 견학을 통해 실적호조의 실체를 확인. 기존사업 호조에 더해 GME와 산업차량의 날개를 달다. 2분기 실적은 매출액 2조5957억원(+17.0% YoY), 영업이익 3985억원(+28.8% YoY, 영업이익률 15.4%)을 기록해 컨센서스 상회 전망.  목표주가를 75000원으로 7.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 2분기 매출액 1500억원(-4.8% YoY), 영업이익 121억원(OPM 8.1%)을 기록하며 컨센서스 하회할 전망. 하반기 판매 매출 성장, 24년 넷플릭스 재계약 효과 기대. 목표주가를 7만원으로 14.6% 하향조정하고 투자의견 Buy 유지.

CJ ENM(035760) 2분기 매출액 1조2000억원(+3.4% YoY), 영업이익 -76억원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 하회할 전망. 기대와 우려가 공존 ▲기대→국내 콘텐츠 투자 축소 ▲우려→피프스시즌 투자 확대. 목표주가 7만5000원으로 31.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

대우건설(047040) 2분기 매출액 2조6300억원(+7.9% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익 1595억원 (+84.6% YoY, -9.7% QoQ)을 기록하며 매출과 영업이익 모두 시장기대치 부합할 전망. 2023년 상반기 약 5100거세대 주택 공급. 2023년 상반기 해외수주 2조1000억원. 목표주가 5600원과 투자의견 Buy 유지.

현대미포조선(010620) 상반기 신규수주는 24억 달러로 전년동기대비 8.4% 증가. 2분기 매출액 1조366억원(+10.8% YoY), 영업손실 446억원(적자확대 YoY, 영업이익률 -4.3%)을 기록해 매출과 영업이익 모두 컨센서스 하회할 전망. 하반기에는 흑자전환 기대되나 의미 있는 실적개선에는 시간이 필요. 목표주가를 8만7500원으로 9.4% 상향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

삼성전자(005930) 2분기 영업이익은 전분기대비 +40.8% 증가한 9012억원으로 추정되어 시장 컨센서스를 크게 상회할 전망. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 양호할 2023년 2분기, 더 좋을 하반기. 2분기 매출액 8051억원(+23.6% YoY), 영업이익 2188억원(+29.0% YoY)으로 추정. 목표주가 110만원과 투자의견 Buy 유지.

NAVER(035420) 2분기 매출액 2조4078억원(+17.7% YoY, +5.6% QoQ), 영업이익은 3808억원(+13.3% YoY, +15.2% QoQ, 영업이익률 15.8%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 부합할 전망. GPU 투자에 연간 감가비 1000억원 증가. 목표주가 29만5000원과 투자의견 Buy 유지.

하이브(352820) 2분기 매출액 5885억원(+14.9% YoY, +43.3% QoQ), 영업이익은 724억원 (-18.0% YoY, +37.8% QoQ, 영업이익률 12.3%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 부합 예상. 위버스 BM 개편, SM과 해외 아티스트 입점으로 monetization 본격화. 목표주가 33만원과 투자의견 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 아이폰15 우려, 기우에 그칠 것. 3분기부터 아이폰15 OLED 출하 본격화. 상반기 실적 부진에도 하반기 주가는 우 상향. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

신진호 기자 / ship67@bigtanews.co.kr