KB증권, 7월 넷째주 한화에어로스페이스 등 12종목 매수 추천

KB증권이 7월 넷째주(17~21일) 한화에어로스페이스 등 12종목을 매수 추천했다. 

한화에어로스페이스(012450) 2분기 실적부진은 지상방산부문 수출 스케줄에 따른 일시적 부진일 뿐이어서 크게 우려할 사항은 아닌 것으로 판단. 한화오션 연결 여부는 아직 유동적. 목표주가 16만5000원으로 22.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 2분기 매출액 3조4200억원(-25.6% YoY), 영업이익 2035억원(-24.6% YoY)으로 기존 추정치와 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 동탄 HPC 센터의 운영으로 가동률 증가에 따른 CSP 실적 개선 효과 기대. MSP 사업의 수주 확대 지속. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

LG화학(051910) 2분기 영업이익 -3% QoQ 추정. 1M 컨센서스 +4% 상회. 3분기 영업이익 -4% QoQ 추정. 1M 컨센서스 –19% 하회. LG ES 주식활용 및 NCC 매각 검토 긍정적. 목표주가 100만원과 투자의견 Buy 유지.

현대백화점(069960) 2분기 컨센서스 부합 예상. 백화점과 지누스 이익은 감소하나, 면세점 손익이 당초 예상 대비 크게 개선될 전망. 면세점 2023년 3분기에 흑자 전환 기대, 백화점은 2023년 4분기부터 기저 부담 완화. 목표주가를 8만원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 Buy.

신세계(004170) 2분기 컨센서스 부합 예상. 백화점 이익은 20% 감소하나, 면세점과 센트럴시티 이익 증가가 이를 상쇄할 전망. 매년 꾸준한 이익 성장 달성 중. 면세는 올해 사상 최대 이익, 백화점은 2024년에 다시금 사상 최대 이익 달성 기대. 목표주가 31만원과 투자의견 Buy 유지.

호텔신라(008770) 2분기 영업이익 517억원 기록하면서 컨센서스에 부합할 전망. 시내면세점 마진 5%대로 회복 추정. 수익성 회복 긍정적, 이제는 외형 성장이 필요한 때. 면세 시장 전반의 매출 흐름이 최근 부진한 점 감안 시, 하반기 이후 매출 추정치에 대한 보수적 전망 불가피. 목표주가를 9만원으로 18% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지

롯데쇼핑(023530) 2분기 총매출 -4%, 영업이익 +1% 전망. 할인점과 수퍼의 손익 개선 흐름 기대. 목표주가를 10만원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

BGF리테일(282330) 2023년 매출액 8조3290억원(+9% YoY), 영업이익은 2948억원(+14% YoY) 예상. 매출액과 영업이익이 각각 9%, 17% 성장하면서 컨센서스에 부합할 전망. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.

GS리테일(007070) 편의점 부문 경쟁력의 점진적인 회복 기대, 2023년 마진을 저점으로 개선 흐름 예상. 신규 사업들의 합산 적자는 2022년을 저점으로 뚜렷한 개선세 보일 전망. 목표주가 3만2000원과 투자의견 Buy 유지.

이마트(139480) 2분기 영업적자 195억원 전망. 고정비 상승분을 상쇄하기에 부족한 할인점/트레이더스 매출 성장률. 2023년 연결 매출액 +3%, 영업이익 +39% 전망. 목표주가를 10만원으로 9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG헬로비전(037560) 2분기 실적은 영업수익 2812억원(+ 2.7% YoY), 영업이익 147억원(+21.5% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망. 알뜰폰 시장이 확대됨에 따른 수혜 기대. 직영몰 채널 강화로 수익성 개선 예상. 목표주가 6100원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 4분기부터 HBM 공급 본격화, 2024년 HBM 매출비중 18%로 확대될 것으로 예상. D램 바닥 확인, 4분기 반도체 흑자전환 예상. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.