미래에셋증권, 7월 셋째주 신한지주 등 21종목 매수 추천 

미래에셋증권이 7월 셋째주(24~28) 신한지주 등 21종목을 매수 추천했다. 

HMM(011200) 산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 HMM 지분의 매각공고가 공시. 2분기 시황 부진으로 시장 기대치 하회. 목표주가를 2만원으로 4.8% 하향조정하고 투자의견도 Trading Buy에서 중립으로 하향.
  
기업은행(024110) 배당 매력 존재. 2분기 순이익 6640억원(+27% YoY, -8% QoQ)를 기록해 컨센서스 상회. 연말로 갈수록 배당 매력이 부각. 목표주가 1만3000원과 투자의견 매수 유지.

KB금융(105560) 이익 창출력과 주주환원 의지 증명. 2분기 순이익 1조5000억원(+24% YoY, flat QoQ)으로 컨센서스 상회. 호실적에 자사주 매입/소각 발표까지. 목표주가 6만3000원과 투자의견 매수 유지.

삼성카드(029780)  2분기 순이익 1451억원(-7% YoY, flat QoQ)으로 컨센서스 하회. 하반기에도 높은 시장금리가 유지되고 자산건전성이 악화될 가능성이 존재해 어려운 경영환경이 예상. 목표주가 3만8000원과 투자의견 매수 유지.

현대차(005380) 어려울 때 확인될 실적 방어력. 2분기 영업이익은 4조2000억원으로 최근 높아진 컨센서스 상회, 연간 수익성 가이던스 상향 조정. ‘견조한 실적 Vs 둔화되는 방향성’ 속 박스권 등락 예상. 목표주가 25만원과 투자의견 매수 유지.

JB금융지주(175330) 이익 방어는 성공적. 2분기 순이익 1628억원(+62% YoY, -0.4% QoQ)으로 컨센서스 상회. 주주환원 정책 강화에 긍정적. 목표주가 1만700원과 투자의견 매수 유지.

아모레퍼시픽(090430) 더 기다려야 할 듯. 2분기 마케팅 비용 부담으로 해외 이익 부진. 바닥은 다졌으나 약한 모멘텀 아쉬움. 목표주가를 14만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) 대규모 수주와 고성장이 지속될 것으로 예상. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

HL만도(204320) 외형 성장 및 수익성 점진적 회복 지속. 2분기 컨센서스를 하회했지만 외형 성장 및 수익성 회복 지속. 수익성 회복 지속 및 2023년 매출액 목표 달성 전망. 목표주가 6만4000원과 투자의견 매수 유지.

두산퓨얼셀(336260) 증명해야 할 경쟁력. 2분기 매출액 492억원으로 전년 동기 대비 34% YoY 감소, 영업이익은 5억원(OPM 1%)으로 전년(8억원 1.1%) 대비 악화. 목표주가를  2만8000원으로 20.0% 하향조정하고 투자의견도 Trading Buy에서 중립으로 하향.

기아(000270) 높아진 기본 체력. 2분기 기대치 충족시키는 호 실적 시현, 연간 가이던스 상향 조정. 높아진 자체 경쟁력 기반으로 업종 내 아웃퍼폼 예상, Top Pick 의견 유지. 목표주가 13만원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDI(006400) 2023년 3분기 전사 영업이익률 9.3% 전망. 원재료-판가 스프레드 개선 구간 진입. 2025년 P/E 10배. 자꾸 문을 두들기는 신규 고객사. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDS(018260) 클라우드 성공적. 매출 3조2908억원(-28.4% YoY) 기록해 추정치 9% 하회, 영업이익 2,064억원(OPM 6.3%). 클라우드 사업부 서프라이즈, 성장 가능성 뚜렷. 클라우드 받고 생성AI까지 도전. 목표주가 18만5000원과 투자의견 매수 유지.

LG에너지솔루션(373220)2분기 시장 예상치 하회하는 영업이익 기록. 3분기 영업이익 7541억원(+64% QoQ, 영업이익률 9.0%) 예상. 과도한 업황 우려. 목표주가 91만원과 투자의견 매수 유지.

BNK금융지주(138930) 실적은 아쉽지만, 적극적인 주주환원은 긍정적. 2분기 순이익 2034억원(-11% YoY, -21% QoQ)으로 컨센서스 하회. 지방지주 최초 자사주 매입분 소각, 개선된 배당절차로 중간배당 실시. 목표주가 8300원과 투자의견 매수 유지.

신한지주(055550) 견조한 펀더멘털 대비 저평가. 2분기 순이익 1조2400억원(-5% YoY, -11% QoQ)으로 컨센서스 부합. 일관성 있게 추진중인 주주환원정책. 목표주가 4만8000원과 투자의견 매수 유지.

하나금융지주(086790) 견고한 이익체력 지속. 2분기 순이익 9187억원(+12% YoY, -17% QoQ)으로 컨센서스 하회. 이익 안정성+높은 배당 매력. 목표주가 5만6000원과 투자의견 매수 유지.

조이시티(067000) 어려운 업황 속 빛나는 수익성 개선. 2분기 매출액 340억원(-15% YoY), 영업이익 48억원으로 컨센서스 상회. 목표주가를 5300원으로 18% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

현대모비스(012330) 수익성 점진적 회복 시작. 2분기 영업이익 6638억원(+65% YoY), 매출액 15.7조원(+27% YoY), 영업이익률 4.2%로 컨센서스 상회. 수익성 회복 구간 진입, 남은건 전동화 부문의 수익성 기여. 목표주가를 29만5000원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG생활건강(051900) 비용 부담 이제 시작. 2분기 구조조정 비용 영향으로 이익 부진. 구조조정+마케팅 동시에 진행. 당분간 비용 부담 구간 이어질 전망. 목표주가를 62만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 섹터 내 Top Pick 유지. 2분기 영업이익 1320억원으로 컨센서스 12.5% 하회, 하반기에는 3분기를 바닥으로 실적 턴어라운드를 전망. 목표주가 18만6000원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 선방한 실적, 기대되는 하반기. 2분기 매출액과 영업이익 각각 6조5348억원, 4126억원으로 영업이익 기준 시장 컨센서스 충족. 목표주가 25만원과 투자의견 매수 유지.

NH투자증권(005940) IB가 견인했다. 2분기 순이익 1827억원(+53% YoY, -1% QoQ)으로 컨센서스 상회. 리스크 관리가 중요한 시점. 목표주 1만3000원과 투자의견 매수 유지.