미래에셋증권, 9월 넷째주 현대로템 등 6종목 매수 추천 

미래에셋증권이 9월 넷째주(18~22일) 현대로템 등 6종목을 매수 추천했다. 

한국항공우주(047810) 투자 포인트 ▲KF-21/LAH 양산단계 진입에 따른 장기 국내매출 성장과 증익 가시화 ▲FA-50 추가 수출 기대감 ▲T-50의 미 훈련기 시장 진출. 2분기 매출액 7335억원(+9.7% YoY), 영업이익 84억원(-75.6% YoY. OPM 1.1%) 기록.  하반기 폴란드 갭필러 물량 반영에 따라 2023년 매출액 3조7833억원(+35.8% YoY), 영업이익 2894억원(+104.3% YoY, OPM 7.6%)으로 전망. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시투자 포인트.

LIG넥스원(079550) 투자 포인트 ▲방위력개선비 상향 및 한국형 3축체계 가속화 ▲유럽/중동/동남아 수출 모멘텀(천궁-II, 현궁, 신궁) 지속 ▲L-SAM, LAMD 등 미래 유망사업 다수 포진. 2분기 매출액 5458억원(+11.3% YoY), 영업이익 402억 원(-14.7% YoY. OPM 7.4%) 기록. 2023년 매출액 2조5094억원(+13% YoY), 영업이익 2032억원(+13.4% YoY, OPM 8.1%) 전망. 목표주가 13만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한화에어로스페이스(012450) 투자 포인트 ▲하반기 폴란드 갭필러 납품 매출인식 ▲K-9 자주포 수출 모멘텀 지속 ▲레드백, 천무, 비호복합 등 다양한 방산제품 라인업의 수출 가능성 기대. 2분기 매출액 1조7981억원(+23.4% YoY), 영업이익 831억원(-4.7% YoY) 기록
  - 2023년 실적은 매출액 8조 5197억원(+22.3% YoY), 영업이익 6345억원(+68.2% YoY, OPM 7.4%) 전망. 목표주가 15만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

현대로템(064350) 투자 포인트 ▲국내 K-2 전차 및 차륜형장갑차 양산사업 진입 ▲폴란드 K-2 전차 매출인식 및 추가 수출 모멘텀 ▲레일솔루션 호주 QTMP 전동차 사업 수주로 고마진 해외 매출 증가. 2분기 매출액 9868억원(+25.6% YoY), 영업이익 672억 원(+113.9% YoY. OPM 6.8%) 기록. 2023년 매출액 3조4100억원(+7.9% YoY), 영업이익 1730억원(+17.3% YoY, OPM 5.1%) 전망. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한화시스템(272210) 투자 포인트 ▲군위성통신체계/TICN 양산사업에 따른 실적 개선 지속 ▲폴란드/UAE향 방산부품 계약 ▲우주/UAM 등 신사업 추진 모멘텀. 2분기 매출액 6107억원(+19.6% YoY), 영업이익 259억원(+25.1% YoY. OPM 4.2%) 기록. 2023년 매출액 2조3000억원(+7.5% YoY), 영업이익 863억원(+260.0% YoY, OPM 3.7%)을 달성 전망. 목표주가 1만9000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

OCI홀딩스(010060) 비중국 폴리실리콘으로 인정받다. 투자 포인트 ▲폴리실리콘 가격 반등 ▲비중국 폴리실리콘 비중 확대로 인한 판가 상승 ▲공개매수 현물출자 이슈 해소. OCI홀딩스 폴리실리콘 사용하면 미국 통관 통과 가능. 목표주가 18만6000원과 투자의견 매수 유지.