KB증권, 10월 둘째주 삼성전자 등  18종목 매수 추천

KB증권이 10월 둘째주(10~13일) 삼성전자 등  18종목을 매수 추천했다.

삼성중공업(010140) 3분기 매출액 2조698억원(+47.8% YoY), 영업이익 586억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 2.8%)으로 컨센서스 부합 전망. 올해 신규 수주는 63억 달러로 연간 수주 목표 2/3 달성. 카타르에너지 2차 발주 절차 개시, 최대 34억 달러 규모의 추가 수주 기대. 목표주가를 7500원으로 6.25% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

삼성SDI(006400) EV용 중대형 전지 실적은 여전히 견조, 그러나 IT향 실적은 부진. 최근 3개월간 주가 32% 하락, 밸류에이션 역사적 저점 수준. 3분기 매출액 5조96--억원(+11% YoY), 영업이익 4710억원(-17% YoY, 영업이익률 7.9%)으로 추정되어 영업이익 컨센서스 하회 전망. 목표주가를 80만원으로 16.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대로템(064350) 3분기 실적은 매출액 9491억원(+21.3% YoY), 영업이익 609억원(+91.2% YoY, 영업이익률 6.4%)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회 전망. K2전차 수출 증가가 수익성 개선의 배경. 폴란드 2차 발주와 루마니아 등 후속 프로젝트에도 관심 필요. 목표주가를 4만원으로 5.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

F&F(383220) 중국 실적 순항 중. ‘수프라’와 ‘듀베티카’ 출시를 통해 성장 모멘텀 이어 나갈 전망. 3분기 영업이익 추정치를 1525억원으로 소폭 하향 조정. 위안화 절하와 신규 브랜드 초기 투자 영향. 3분기 매출액 5260억원(+19% YoY), 영업이익 1525억원(+10% YoY) 예상. 목표주가 16만원과 투자의견 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 해외 성장 가능성은 여전히 매우 높지만, 숫자로 반영되기까지 기간 소요 예상. 3분기 매출액 1679억원(-26.7% YoY), 영업이익 163억원(OPM 9.7%)으로 영업이익이 컨센서스 하회 추정. 4분기는 대작 방영의 영향으로 매출액 2126억원(+11.6% YoY) 예상. 목표주가를 6만원으로 16.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 가전과 전장의 조화, 점유율 상승 효과. 3분기는 2020년 3분기 이후 3년 만에 최대 실적. 3분기 매출 20조7000억원(-2.2% YoY), 영업이익 9967억원(+33.5% YoY, OPM 4.8%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 전장 최대 실적, 고부가 IVI 사업이 견인. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy 유지.

카카오(035720) 3분기 매출 2조2639억원(+21.8% YoY, +10.8% QoQ), 영업이익 1251억원(-16.8% YoY, +10.3% QoQ, 영업이익률 5.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 플랫폼 부문 매출액 +4.4% YoY, 콘텐츠 부문 매출액 +41.5% YoY 예상. 반등 시그널은 광고 매출과 마진 회복, 4분기 성수기 효과 기대. 목표주가를 6만5000원으로 13.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

NAVER(035420) 3분기 매출 2조4516억원(+19.2% YoY, +1.8% QoQ), 영업이익 3732억원(+13.0% YoY, +0.1% QoQ, 영업이익률 15.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 3분기 부문별 매출액 전망 : 서치플랫폼 +2.4% YoY, 커머스 +40.9% YoY, 핀테크 +19.3% YoY, 콘텐츠 +35.6% YoY, 클라우드 +18.7% YoY 영업이익률 15.2% 전망. 확대되는 커머스 서비스 유료화, 마진 개선에 도움. 목표주가 29만5000원과 투자의견 Buy 유지.

GS리테일(007070) 호재가 더 많은 상황. 저가 매수 접근 추천. 2024년과 2025년 영업이익 추정치를 11%씩 상향조정. ‘프레시몰’ 사업 종료 결정으로 관련된 비용 사라질 전망. 3분기 영업이익이 컨센서스를 4% 상회 예상. 슈퍼와 호텔의 호실적 지속. 3분기 매출액 3조1413억원(+7% YoY), 영업이익은 1183억원(+28% YoY) 예상. 목표주가 3만2000원과 투자의견 Buy 유지.

POSCO홀딩스(005490) 가속화되어가고 있는 수소환원제철의 필요성. 수소환원제철에 선제적으로 대응 중.  HyREX 기술 개발 중. 2026년 시험설비, 2030년 상용화 설비 건설 목표. 업종 내 Top pick 제시. 목표주가 67만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 3분기 매출 67조원(+12% QoQ), 영업이익 2.4조원(+258% QoQ)으로 영업이긱 기준 컨센서스 +17% 상회. 4분기 추정 영업이익 3조8000억원(+60%QoQ), 2024년 추정 영업이익 32조원(+4배 YoY). IT 수요 회복될 전망, 10년 교체 주기 도래. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 3분기 영업이익 3조8000억원(+143.0% YoY, -11.0% QoQ) 예상. 도매 판매 예상 하회. 기말환율 상승. 2023년 영업이익 15조6000억원(+58.5% YoY) 예상. 미국 판매 호조와 우호적 환율 효과로 예상 상회할 것. 리스크 요인 ▲미국 자동차 소비 둔화 ▲전기차 가격 경쟁 ▲유럽의 보호주의. 목표주가를 25만원으로 3.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

GS건설(006360) 주택 불확실성 속 회사의 핵심 사업부로 자리매김하는 신사업 부문. 2025년부터 중기적으로 전사 매출액 중 15% 이상, 영업이익 중 40% 수준 차지할 것. GS이니마의 가치만으로 현재 시가총액 설명 가능. 3분기 매출액 3조3000억원(+10.6% YoY, -6.5% QoQ), 영업이익은 1239억원(-1.0% YoY, 흑자전환 QoQ) 전망. 3분기 실적에서는 주택/건축 원가율이 중요. 목표주가 1만9000원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 북미 고객사 고가 전략의 직접적 수혜. 3분기 영업이익 1794억원 (+877% QoQ)으로 최근 낮아진 시장 전망치를 +20% 상회할 것으로 예상. 3분기 실적 발표, 주가 반등의 전환점. 목표주가 39만원과 투자의견 Buy 유지.

BNK금융지주(138930) 3분기 연결 기준 지배주주 순이익은 2131억원으로 컨센서스 4.4% 하회 전망. 목표주가 7500원과 투자의견 Hold 유지. 

우리금융지주(316140) 3분기 연결 기준 지배주주 순이익은 8366억원으로 컨센서스 부합 전망. 목표주가를 1만4500원으로 3.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하나금융지주(086790) 3분기 연결 기준 지배주주 순이익은 9294억원으로 컨센서스를 1.3% 하회 전망. 목표주가를 5만5000원으로 3.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

카카오뱅크(323410) 3분기 별도 기준 지배주주 순이익 797억원, 컨센서스를 6.3% 하회 전망. 목표주가 2만9000원과 투자의견 Buy 유지.

JB금융지주(175330) 3분기 연결 기준 지배주주 순이익은 1598억원으로 컨센서스를 1.2% 상회. 목표주가를 1만300원으로 14.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

신한지주(055550) 3분기 연결 기준 지배주주 순이익 1조1759조원으로 컨센서스를 4.3% 하회 전망. 목표주가 4만7000원과 투자의견 Buy 유지.

DGB금융지주(139130) 3분기 연결 기준 지배주주 순이익은 1157억원으로 컨센서스를 7.3% 하회 전망. 목표주가를 9000원으로 11.1% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.