미래에셋증권, 11월 셋째주 20종목 매수 추천

미래에셋증권이 11월 셋째주(13~17일) 20종목을 매수 추천했다. 

피엔티(137400) 3분기 매출액 1189억원(컨센서스 부합), 영업이익 59억원(컨센서스 하회). 목표주가를 8만원으로 15.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

팬오션(028670) 수요 불확실성 확대. 3분기 매출액 1조1116억원(-40% YoY, -9% QoQ), 영업이익 795억원으로 시장 기대치 하회. 목표주가 5600원으로 13.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

HMM(011200) 3분기 머스크도 적자 낸 2023년 3분기, 영업이익 흑자는 의미 있음. 3분기 매출액 2조1266억원(-58% YoY) 기록. 목표주가 1만8000원과 투자의견 매수 유지.

크래프톤(259960) 2024년 이후 가속화될 신작 출시. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 28만원과 투자의견 매수 유지 

인바디(041830) 2024년에도 미군 입찰은 이어진다. 매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 상회하며 분기최대 실적 경신. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수 유지.

SK오션플랜트(100090) 굳건한 해상풍력 사업. 2023년 3분기 매출액 2370억원으로 컨센서스를 4.0% 상회했지만, 영업이익은 164억원으로 컨센서스를 36.6% 하회. 목표주가를 2만2000원으로 10.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

씨에스베어링(297090) 고객사 다변화가 시급. 매출액은 154억원으로 컨센서스를 45.4% 하회했고, 영업손실은 13억원으로 적자 전환. 목표주가를 1만2000원으로 14.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한국전력(015760) 아직 갈 길이 멀다. 3분기 매출액은 24조4700억원(23.8% YoY), 10개 분기 만에 흑자 전환. 목표주가 1만8000원으로 10.0% 하향조정하고 투자의견 중립 유지.

휠라홀딩스(081660) 아쿠시네트가 살린 실적. 3분기 아쿠시네트 제외하면 아쉬운 실적. 3분기 매출액 9902억원(YoY -8%), 영업이익 926억원(YoY –24%) 기록. 본업 개선 확인 시점 예측하기 어렵다. 목표주가 4만원과 투자의견 중립 유지.

디오(039840) 매출채권 관리 모드 돌입. 2023년 매출 1635억원(25% YoY), 영업이익 333억원(전년대비 흑자전환, OPM 20%) 기록할 것으로 예상. 목표주가를 3만7000원으로 21.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

쏘카(403550) 3분기 중고차 매각사업 축소로 영업손실 36억원. 2024년 외형 성장과 수익성 개선 기대. 목표주가 2만1000원과 투자의견 매수 유지.

레이(228670) 예상되었던 부진, 4Q23 실적의 핵심은 미국 시장. 매출과 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성. 3분기 실적 부진은 어느 정도 예견된 상황으로, 더 중요한 것은 성수기인 4분기 실적. 목표주가를 3만2000원으로 20.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한미약품(128940) 비만 ‘테마’를 ‘실적’으로 바꿀 첫 주자. 미래 성장 동력으로 비만 관리를 선정해 다수의 파이프라인을 개발 중. 목표주가 40만원과 투자의견 매수 유지.

LG에너지솔루션9373220) 본격적인 업황 회복은 2024년 하반기. 단, 매출과 이익 기여도 높은 Tesla, GM은 상반기 견조할 것. 목표주가 59만원으로 34.4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성SDI(006400) 점진적이지만 확장되는 EV 배터리 고객사. GM 4기, 스텔란티스 2기, 현대/기아차 등 2023년 중 신규 고객사 확보 다수. 라인 가동 시점은 2025년부터 점진적인 시장 점유율 확보 가능할 것으로 전망. 목표주가 65만원과 투자의견 매수 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 2024년 실적 안전핀 보유 ▲2023년 낮은 기저 효과 ▲북미 OEM 향 신규 공급 시작(2Q24 예상) ▲Captive 고객사향 바인딩 물량. IRA 세부 결과(2024년 상반기 예상)가 중요한 변곡점이 될 것으로 판단. 목표주가 10만원과 투자의견 매수 유지.

더블유씨피(393890) 상대적으로 안정적인 전방 출하+신규 고객사 확보 원년. IRA 세부 결과(2024년 상반기 예상)가 중요한 변곡점이 될 것으로 판단. 목표주가 7만5000원과 투자의견 매수 유지.

롯데에너지머티리얼즈(020150) 섹터 내 소재 Top pick으로 제시. 상대적으로 안정적인 판가 추이. 지난 8월 T값 반등. 2023년 낮은 기저로 2024년 높은 실적 성장 가시성. 삼성SDI EV, LGES GM 얼티엄, 중국 LFP 향 안정적 전방 수요처. 북미 OEM 향 직납 공급 2Q24 중 진행 예상. 목표주가 6만7000원으로 30.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

천보(278280) 생각보다 길어지는 중국 업황 부진으로 분기 실적은 바닥 통과. 점진적 회복. 2024년 매출액 2940억원(+49% YoY), 영업이익 241억원(+310% YoY) 예상. 목표주가를 14만5000원으로 40.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

에코프로비엠(247540) 규모의 경제, 수직 계열화에 따른 프리미엄 지속. 삼성SDI 향 Gen5(BWM, 아우디 등), SKON 현대/기아차 향 공급은 견조할 것으로 전망. 2024년과 2025년 매출액을 각각 -29%, -25% 하향 조정. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 유지.

포스코퓨처엠(003670) 글로벌 EV 수요 예상치 하향 조정과 메탈 가격 하락 반영하여 실적 추정치 하향 조정. 영업이익 단의 유의미한 개선은 2024년 하반기로 전망. 목표주가를 38만원으로 7.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.
 
코스모신소재(005070) 소입경 단결정 획득. 오히려 몸이 가벼운 후발 주자. 단기, 중장기 실적 방향성 오히려 편하다. 소입경 단결정 양극재 양산 시작. 목표주가를 20만원으로 13.0% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.