미래에셋증권, 11월 셋째주  SKC 등 25종목 매수 추천

미래에셋증권이 11월 셋째주(20~24일)  SKC 등 25종목을 매수 추천했다. 

명신산업(009900) 핫스탬핑 기술 보유한 자동차 부품 업체, 북미 전기차 업체와 함께 성장 기대. 2025년 전후 전기 픽업트럭이 양산에 들어가면 추가적인 매출 성장 기대. 목표주가 2만3000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

쏘카(403550) 대주주 지분 확대, 롯데렌탈과의 지분 격차는 5%p, 쏘카 2.0의 시작. 2대 주주 롯데렌탈의 행보에 주목. 운영 차량 확대되는 2024년 실적 개선 가시화 기대. 목표주가 2만1000원과 투자의견 매수 유지.

KB금융(105560) 주주환원 리딩뱅크. 가장 높은 CET1 비율(2023년 3분기 말 기준 13.7%)을 바탕으로 주주환원 확대 기대감이 가장 큼. 균형 잡힌 비은행 부문 포트폴리오에 기반한 안정적인 이익 체력과 수익성. 목표주가 7만2000원과 투자의견 매수 유지.

현대리바트(079430) 현대백화점 그룹 내 가구 제조업체. B2B 수익성 회복, 해외 가설공사 수주 확대로 실적 턴어라운드. 목표주가 1만1000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

쌍용C&E(003410) 시멘트 업계 선두 업체. 환경 사업 강화, 추가적인 시멘트 판가 인상 논리는 약화. 목표주가 6600원과 투자의견 Trading Buy로 커버리지 개시.

LX하우시스(108670) B2C 토탈 인테리어 성장 지향. 뚜렷한 실적 턴어라운드 시현 2023년 3분기 누계 기준, 매출액 2조6400억원(-3%, YoY), 영업이익 1009억원(+263%, YoY) 기록. 목표주가 5만6000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

한샘(009240) B2C 가구 중심의 건자재 업체. D/T(Digital Transformation) 도입을 통한 B2C 역량 강화 지속. 목표주가 5만2000원과 투자의견 중립으로 커버리지 개시.

삼성물산(028260) 탄탄한 사업 포트폴리오가 빛난다. 건설 연중 수주 가이던스 상향, 양호한 흐름 지속. 사우디 네옴시티 등에서 추가적인 해외 수주 기대. 목표주가 17만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

삼성엔지니어링(028050) 실적 기저 부담을 이겨낼 성장동력 확보. 2023년, 연결 영업이익은 9000억원에 근접한 역대 최대 실적을 기록할 전망이지만, 화공 부문은 수주 공백과 대형 현장 준공 시기 도래로 실적 둔화 요인이 상존. 2024년, 화공 수주 회복과 신사업 가시성 확대. 목표주가 3만4000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시. 

GS건설(006360) 악재를 딛고 점진적 개선 전망. 2024년, 신사업 변화는 지속. 목표주가 2만3000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

대우건설(047040) 토목, 플랜트를 믿고 간다. 거점 국가 위주의 해외 수주 전략, 원전 분야 성과 기대. 2024년, 높아진 실적 레벨 이어갈 전망. 목표주가 5800원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

DL이앤씨(375500) 플랜트가 성장을 견인. 2024년, 매출액 8조6900억원(+10.4%, YoY), 영업이익 4992억원(+47.2%, YoY)으로 플랜트 중심의 뚜렷한 턴어라운드 시현 추정. 플랜트 중심의 수주 성장, 신사업 확대. 목표주가 5만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

현대건설(000720) 업종 반등 포인트를 두루 갖췄다. 2023년 네옴시티를 비롯한 플랜트, NEC 등 사우디를 중심으로 한 수주 성과가 이어질 전망. 2024년 이익 개선 흐름은 지속될 전망, 건설업종 최선호주 의견 제시. 목표주가 5만4000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

OCI홀딩스(010060) 튼튼한 기업 펀더멘탈에 실적 개선 추가. 비중국 폴리실리콘 물량 확대로 평균 단가 개선. 말레이시아 낮은 전력 가격으로 저렴한 비용. 목표주가 16만5000원과 투자의견 매수 유지.

한미약품(128940) 국내 비만 시장 포텐셜도 크다. 2027년 출시 목표로 GLP-1 efpeglenatide의 국내 임상3상 진입. 과거 당뇨 임상3상에서 56주차 -5% 수준, 비만 임상2상에서 21주차 -7% 수준 체중 감량 효과 도출. 목표주가 40만원과 투자의견 매수 유지.
 
삼성바이오로직스(207940) 전방 산업(항체의약품) 수요 증가에 주목. 1, 2, 3 공장 완전 가동, 생산/운영 효율화, 기대 보다 빠른 4공장 Ramp-up. 5공장(15,000Lx12) 지난 4월 착공, 2025년 4월 가동 목표. 6공장 2027년까지 건설 계획 추진. 알츠하이머, 자가면역, 비만 등 신규 타겟 항체 의약품, ADC, 이중항체 등 항체 기반 차세대 모달리티 등 전방 산업 수요 증가에 따른 수혜 지속될 전망. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

한올바이오파마(009420) 제 2의 바토클리맙 등장. 바토클리맙(중증근무력증) 중국에서 2024년 판매 허가 기대 by 하버바이오메드(중국 파트너사). 미국/유럽 파트너사 이뮤노반트는 FcRn 저해제인 바토클리맙에 대한 임상 3상 재개. 목표주가를 4만5000원으로 40.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

유한양행(000100) 렉라자 국내 1차 급여 효과와 lazer+ami FDA 1차 허가에 주목. EGFR 비소세포폐암 1차 치료, 타그리소 독점 시장의 유일한 경쟁자, amivantamab+lazertinib MARIPOSA 데이터 기반 lazer+ami의 FDA 허가 신청, 허가 예상 FDA의 Priority Review→3Q24 허가, Standard Review→2024년 4분기 허가 예상. 목표주가 8만5000원과 투자의견 매수 유지.

SK바이오팜(326030) 글로벌 신약 성과로 본격 이익 성장 구간 진입. 뇌전증 전문의에서 일반 신경전문의로의 영업 확대 노력 지속. 미국 엑스코프리 매출 증가 전망. 3분기를 기점으로 분기 영업이익이 흑자 전환하고, 2024년에도 분기 영업이익 흑자가 지속될 것으로 전망. 목표주가 13만원과 투자의견 매수 유지.

SKC(011790) 점진적 실적 개선의 초입. 말레이시아 공장 가동률 높아지며 비용 절감으로 인한 수익성 개선. 반도체 후공정 시너지. 목표주가를 13만원으로 28.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

금호석유(011780) 기업의 튼튼한 체력이 부각되는 시점. 튼튼한 재무구조(순현금 비율 4.8%). 팬더믹 이후 안정적으로 흑자 유지하며 기업의 높은 체력 입증. 목표주가 14만6000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 2024년 상반기 화학 시황 반등 수혜. 12MF PBR 0.42배로 역사적 밴드 저점 구간. 목표주가를 18만7000원으로 20.8% 하향조정하고 투자의견은 Trading Buy 유지.

LG화학(051910) 예상보다 선방한 양극재 수익성. 2024년 상반기 화학 시황 반등 수혜. 자회사 LG엔솔 내 양극재 비중 50%까지 증가 예정. 목표주가 62만원과 투자의견 매수 유지.

S-Oil(010950) Oil-실적 안정화 전망. 전쟁 영향 점차 사라지며 실적 안정화 예상. 12MF PBR 0.81배. 역사적 저평가 구간. 목표주가 8만7000원과 투자의견 매수 유지.

SK이노베이션(096770) SKON 2024년 영업이익 흑자전환 기대. 미국 공장 증설 통해 AMPC 확대 기대. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

씨에스베어링(297090) 고객사 다변화 시급. 저렴한 단가로 높은 가격 경쟁력. GE와의 13년간 관계를 통해 입증된 트랙 레코드. 목표주가 1만2000원과 투자의견 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 블라트에 모아지는 관심. 글로벌 7개국에 펼쳐진 공장 통한 운송비 절감. 미국 공장 증설 통해 매출 성장 및 AMPC 확대 가능성. 목표주가 7만원과 투자의견 매수 유지.

SK오션플랜트(100090) 대만 라운드2 수주로 인해 2024년 생산할 수주 잔고 확보. 국내 해상풍력과 대만 라운드3 프로젝트 추가 수주 가능성. 목표주가 2만2000원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 그래도 걸어보는 미국 수직계열화에 대한 기대. 2024년 하반기 미국 최초 단결정 폴리실리콘 태양전지 수직계열화 공장(3.3GW) 준공. 비중국 프리미엄 재확대. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.