미래에셋증권, 11월 마지막주 하이브 등 31종목 매수 추천 

미래에셋증권이 11월 마지막주(11월27일~12월1일) 하이브 등 31종목을 매수 추천했다. 

하이브(352820) K-엔터 사업 모델을 팔다. 엔터테인먼트 산업 Top-Pick. 2024년 매출 2조9020억원(+35% YoY), 영업이익 3660억원(+25% YoY), 지배주주순이익 2820억원(-5% YoY) 전망. 목표주가 32만원과 투자의견 매수로 커버리지를 개시.

JYP Ent.(035900) K-그룹형 아티스트 제작 시스템의 수출. 목표주가 14만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

에스엠(041510) 일본부터 차근차근, 미국도 한발 한발. 일본 불패 신화의 저력을 보여주마. 목표주가 13만원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

디어유(376300) 사회적 관계 콘텐츠의 끝판왕, 글로벌 팬덤 확장의 낙수 효과. K-엔터 글로벌 진출 가속화로 2024년 영업수익 1159억원(+49% YoY), 영업이익 443억원(+50% YoY) 전망. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

종근당홀딩스(001630) 든든한 자회사를 가진 지주사. 3분기 매출액 2230억원(-5.1% YoY), 영업이익 36억원(흑자전환 YoY) 기록. 2023년 영업이익 흑자전환 가능할 전망. 프리미엄 비타민 매출 증가. 목표주가 6만3000원과 투자의견 Trading Buy 유지.

현대일렉트릭(267260) 시동 거는 Super Cycle. 이전보다 더 길고 임팩트 있는 호황기의 직접적인 수혜 기업. 목표주가 10만7000원과 투자의견 매수 신규 커버리지 개시.

삼성전기(009150) 4분기 매출액 2조83억원(+2.0% YoY), 영업이익 1038억원(+2.5% YoY, OPM 5.2%)으로 컨센서스 하회 전망. 투자 포인트 ▲전장용 MLCC 매출 증가로 컴포넌트 사업부 Blended ASP 증가 ▲하이엔드 FC-BGA를 필두로 한 패키지솔루션 사업부의 고부가 가치 제품 위주 믹스 마진 개선. 목표주가 19만원과 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시.

비에이치(090460) IT OLED 수혜와 전장용 FPCB 성장. 4분기 매출액 5679억원(+13.0% YoY), 영업이익 490억원(+89.8% YoY, OPM 8.6%)으로 컨센서스 상회 추정. 투자 포인트 ▲iPhone OLED FPCB 납품 레퍼런스로 24년 iPad용 OLED FPCB 공급 기대 ▲전기차 BMS용 FPCB 침투율 상승에 따른 매출의 지속적인 성장. 목표주가 3만원과 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시.

LG전자(066570) VVS가 될 VS. 4분기 매출액 22조8098억원(+4.3% YoY), 영업이익 8516억원(+1,129% YoY, OPM 3.5%)으로 컨센서스 부합 전망. 투자 포인트 ▲고마진 제품 위주의 제품 믹스 개선과 지속적인 수주를 통한 VS 사업부의 영업이익 증가 ▲WebOS 확장성을 기반으로 한 HE 사업부의 수익성 개선 전망. 목표주가 14만원과 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시.

LG이노텍(011070) 매년 업그레이드. 4분기 매출액 7조56억원(+7.8% YoY), 영업이익 4738억원(+178.7% YoY, OPM 6.7%)으로 컨센서스 하회 전망. 투자 포인트 ▲카메라 스펙업으로 인한 Blended ASP의 지속적인 상승 전망 ▲북미 고객사 향 Folded Zoom 추가 모델 채택 기대, 3) 전장부품 사업부의 턴어라운드. 목표주가 35만원과 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시.

솔루엠(248070) 체질 개선으로 피크인. 4분기 매출액 4501억원(-3.7% YoY), 영업이익 153억원(-36.2% YoY, OPM 3.4%)으로 컨센서스 하회 전망. 투자 포인트 ▲대형 프로젝트 수주를 기반으로 한 ESL 적용 확장성에 따른 마진 개선 ▲전기차 충전기 파워모듈의 베트남, 미국 납품 모멘텀. 목표주가 4만3000원과 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시.

삼화콘덴서(001820) 전장에 콘덴서 장착. 4분기 매출액 735억원(+8.7% YoY), 영업이익 55억원(+17.3 YoY, OPM 7.5%)으로 컨센서스 하회 전망. 투자 포인트 ▲고부가가치 전장용 MLCC 매출의 지속적인 증가 ▲DC-Link의 탑재 모델 확대와 흑자 턴어라운드 기대. 목표주가 5만1000원과 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시.
 
GS리테일(007070) 더욱 빛날 본업 경쟁력. 주력 사업인 편의점, 슈퍼, 호텔 부문은 꾸준히 호실적 시현. 유통업종 최선호주 제시. 목표주가 3만3000원과 투자의견 매수 신규 제시.

한세실업(105630) 의류 소비 불확실성→저가 바이어 재고 확충 가능성+고마진 단납기 오더 확대. 2024년 달러 오더 YoY+15% 가이던스 달성 가능 전망. 의류 업종 최선호주 제시. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 신규 제시

영원무역(111770) 바이어 재고 소진 동향에 관심. 경쟁력 있는 포트폴리오와 높은 이익 체력. 쇼핑 시즌 바이어 재고 소진 한창 진행 중. 목표주가 6만5000원과 투자의견 매수 신규 제시.

BGF리테일(282330) 출점 성장률 상향+기존점 성장률 더 나빠지진 않을 듯. 주가 하락 과도. 가격 매력에 관심. 유통업종 차선호주로 제시. 목표주가 17만원과 투자의견 매수 신규 제시.

카카오뱅크(323410) 인터넷뱅크 중 가장 유리한 고지. 주담대 중심 대출 성장은 여전히 유효해 보임. 경쟁사 대비 안정적으로 관리 중인 자산건전성 지표, 낮게 유지되고 있는 판관비율. 목표주가 3만2000원과 투자의견 매수 유지.

대한항공(003490) 화물의 턴어라운드가 보인다. 투자 포인트 ▲화물 경기 성수기 운임 반등으로 수급 개선 가능성 ▲대형기, 장거리 노선의 호의적인 수급 상황 ▲아시아나항공 인수시 시장 지위 확대. 2024년 전망 ▲견조한 여객 시장 ▲화물 턴어라운드 ▲어닝 하락 속도 완화. 아시아나항공 인수 관련 불확실성은 리스크. 목표주가 3만2000원과 투자의견 매수 유지.

현대글로비스(086280) 성장으로 이어질 PCTC 시장 강세. 투자 포인트 ▲PCTC선 강세 지속 ▲대규모 선박. 2024년 전망 ▲2023년 실적 감익 추세 완화 전망 ▲원가 상승분 고객 전가로 인해 단가 상승 ▲수출 경기 안정. 리스크 환율 하락으로 인한 CKD 부문 실적 부진. 목표주가 25만원과 투자의견 매수 유지.
 
위메이드(112040) 기대되는 글로벌 확장 스토리. 투자 포인트 ▲나이트크로우 글로벌 출시 모멘텀 존재 ▲중국에서도 유의미한 성과를 기대 ▲지스타에서 이미르가 기대 이상의 퀄리티를 입증. 목표주가 7만원과 투자의견 매수 유지.

크래프톤(259960) 2024년 게임주 Top Pick. 투자 포인트 ▲중국, 인도 등 모바일 부문 회복세 지속 ▲다크앤다커M(1H24), 인조이(2H24), 블랙버짓(2H24) 등 신작 모멘텀 구간 진입 ▲2024년 추정치에 미반영된 신작 가정치 반영으로 2024년 1분기까지 컨센서스 지속 상향 전망. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 유지.

NAVER(035420) 2024년 가속화될 실적 모멘텀. 투자 포인트 ▲생성 AI 도입 통한 신규 광고 상품으로 2024년 3분기 이후 광고 성장세 가속화 전망 ▲솔루션 유료화에 따라 커머스 Take Rate 지속 상승 전망 ▲광고, 커머스 부문 호조+비용 효율화에 따른 점진적 수익성 개선 지속될 전망. 목표주가 29만원과 투자의견 매수 유지.

롯데렌탈(089860) 규모의 경제 달성한 1위 사업자. 투자 포인트 ▲규모의 경제 ▲중고차 렌탈사업 확대로 이익 안정성 확보 ▲금리 인하 시 실적 개선 가시화. 4분기 매출액 6901억 원(+0.1% YoY)을 기록할 전망, 2024년 매출은 2조8685억 원(+3% YoY)을 기록할 것으로 전망. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수로 커버리지 개시.

쏘카(403550) 도약을 위한 재정비의 시간. 투자 포인트 ▲중단기 렌터카로 사업모델 확장 ▲MaaS 전략 고도화 ▲차량관제시스템, 자율주행 등 중장기 성장동력 보유. 4분기 매출액 1055억 원(-13% YoY)을 기록할 전망, 2024년 실적 개선 가시화 기대. 목표주가 2만1000원과 투자의견 매수 유지.

DB하이텍(000990) 가동률 회복이 멀지 않았다. 투자 포인트 ▲고객 충성도 ▲미래를 위한 선제적 투자. 2024년 매출액은 1.2조원(YoY +5.2%), 영업이익 3800억원(YoY +35.7%) 추정. 목표주가 7만6600원과 투자의견 매수 유지.

SK(034730) E&S가 끌고 반도체 소재가 민다. 투자 포인트 ▲반도체 소재 실적 턴어라운드 ▲LTA 기반의 견조한 웨이퍼 실적 ▲여주발전소 출격(SK E&S). 영업이익 2024년 7250억원, 2025년 1조원 추정. 목표주가 27만원과 투자의견 매수 유지.

케이씨텍(281820) 소재가 끌고 장비가 민다. 투자 포인트 ▲반도체 소재로 실적 변동성 완화, 2) HBM향 모멘텀 수혜. 2024년 매출액 2400억원(YoY +14%), OP 500억(YoY +50%) 추정. 목표주가 3만5000원과 투자의견 매수 유지.

한솔케미칼(014680) 가동률 회복 바로미터. 투자 포인트 ▲DRAM 가동률 회복 ▲중장기 신규 소재 모멘텀. 2024년 매출액 8500억(YoY +10%), 영업이익 1800억(YoY +33%), OPM 21.2% 추정. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 유지.

해성디에스(195870) 체급을 올리는 중. 투자 포인트 ▲Capa 증설분 본격 가동 ▲DDR5 기판 납품 시작. 2024년 매출액 7600억원(YoY +10%), 영업이익 1230억(YoY +17%), OPM 16.2% 추정. 목표주가 7만원으로 7.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

주성엔지니어링(036930) 명실상부 글로벌 장비사. 투자 포인트 ▲견조한 중국 반도체 장비 ▲글로벌 로직 업체향 수주 모멘텀 ▲태양광 레퍼런스 확보. 2024년 매출액 4200억원(YoY +54%), 영업이익 1200억(YoY +300%), OPM 28.6% 추정. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.

솔브레인(357780) 가동률 회복과 신사업 기대. 투자 포인트 ▲DRAM 가동률 회복 ▲HSN(High Selective Nitride)의 수요 증가 기대 ▲Wet Etchant 수요 본격화 기대. 2024년 매출액 9000원(YoY +8%), 영업이익 1630억(YoY +30%), OPM 18.1% 추정. 목표주가를 35만원으로 14.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

네패스아크(330860) 모바일 수요 회복의 가장 빠른 수혜자. 투자 포인트 ▲하반기 실적 개선 전망 ▲높은 실적 레버리지 ▲FO-PLP 본격 가동. 2024년 매출액 1500원(YoY +19%), 영업이익 160억(YoY 흑자전환), OPM 10.7% 추정. 목표주가를 3만2000원으로 5.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

신세계인터내셔날(031430) 11월 둘째주부터 패션을 중심으로 성장이 가속화되는 중. 2024년 셀린 이탈 영향 종료+신규 브랜드 효과로 매출 성장 예상. 목표주가 1만9000원과 투자의견 Trading Buy 유지.