KB증권, 1월 둘째주 넥스틴 등 14종목 매수 추천 

KB증권이 1월 둘째주(8~12일) 넥스틴 등 14종목을 매수 추천했다. 

DL이앤씨(375500) 높은 이익 증가율, 적은 우발부채, 높은 수도권 공급여력을 모두 충족하는 기업. 2023년 4분기 매출액 2조2000억원(-2.4% YoY, +19.9% QoQ), 영업이익 1315억원 (+9.4% YoY, +63.6% QoQ)으로 높아진 시장 기대치에 부합할 전망. DL건설 100% 자회사 편입 이후 더 중요해질 현금활용 계획. 목표주가 5만원과 투자의견 Buy 제시.

삼성엔지니어링(028050) 지금은 믿기지 않지만 유례 없는 수주 호황의 해가 될 2024년. 더 주목할 점 ▲확인될 수소 PJ 수주 ▲레벨업 되는 중기 신규수주 체력. 목표주가 3만5000원과 투자의견 Buy 제시.
 
LG전자(066570) 2023년 4분기 매출 23조2000억원(+12% QoQ, +6% YoY), 영업이익 3125억원(-69% QoQ, +351% YoY, OPM +1.3%)으로 컨센서스 하회. 2024년 1분기 영업이익 1조3000억원 예상, -16% YoY. 2024년 추정 영업이익 4조1000억원, +15% YoY. 목표주가 13만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 올해 메모리 반도체 이익 개선 +29조원 YoY. 2024년 1분기 영업이익 4조5000억원 예상, +60% QoQ. 2024년 추정 영업이익 35조4000억원, +441% YoY. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.

넥스틴(348210) 2023년 4분기 매출액 186억원(-10% YoY, +29% QoQ), 영업이익 67억원(-15% YoY, +28% QoQ, 영업이익률 36%)으로 하향 조정. 2024년 맺을 결실 상반기는 중국, 하반기는 한국. 2024년 실적은 매출액 1544억원(+76% YoY), 영업이익 656억원(+77% YoY, 영업이익률 42.5%) 예상. 목표주가를 8만7000원으로 16% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 2023년 4분기 대작 많았음에도 공동 제작으로 실제 실적 기여도가 낮아. 2024년 전매출액 7477억원(+0.2% YoY), 영업이익 722억원(+23.4% YoY) 예상. 목표주가를 5만9000원으로 1.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

LG유플러스(032640) 2023년 4분기 매출액 3조7000억원(+2.5% YoY), 영업이익 2363억원(-17.6% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망. 솔루션 사업과 IDC 사업의 고성장은 2023년 4분기 실적의 핵심으로 기대. 안정적인 주주환원 정책 기대. 목표주가를 1만4500원으로 9.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

CJ ENM(035760) 2023년 4분기 본업 개선 계속되었으나 기대보다는 약해, 영업외단에서 대규모 손상 처리 예상. 매출액 1조2000억원(-15.2% YoY), 영업이익 280억원, 영업이익 기준 컨센서스 하회. 2024년 핵심 ▲티빙 공격적인 수익화 전략 ▲음악 채널이 아니라 엔터사로 변신. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

LG화학(051910) 2023년 4분기 매출액 13조원(-1% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2175억원(-67% QoQ, -14% YoY)으로 컨센서스 하회 추정. 2024년 매출액 56조3000억원(+2% YoY, 컨센서스 -16%), 영업이익 3조7000억원(+69% YoY, 컨센서스 –23%)으로 추정. 목표주가를 67만원으로 33% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

NH투자증권(005940) 2023년 4분기 연결기준 지배주주순이익 860억원으로 컨센서스를 23.0% 하회 전망. 경상 수익성 회복은 긍정적. 목표주가를 1만2000원으로 4.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

키움증권(039490) 2023년 4분기 연결 순이익은 –1847억원으로 적자 전환, 대규모 비용 반영에도 연간 ROE는 9.4%. 목표주가를 11만5000원으로 2.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy유지.

한국금융지주(071050) 2023년 4분기 충당금 부담에도 관리되는 연간 ROE, 연결기준 지배주주순이익 521억원으로 컨센서스를 61.5% 하회. 목표주가를 7만3000원으로 5.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 2023년 4분기 보유 투자자산 손상 부담 확대 전망, 연결기준 지배주주순이익 -1034억원으로 적자 시현 전망. 목표주가를 6600원으로 4.3% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

삼성증권(016360) 2023년 4분기 손상 부담 존재, 상대적으로 양호한 실적, 지배주주순이익 620억원으로 컨센서스를 43.8% 하회 전망. 목표주가를 4만5000원으로 2.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 2023년 4분기 영업이익 –1425억원으로 적자 전환, 컨센서스 하회 전망. 2024년 영업이익 3000억원, OPM 1.6%. 공급과잉/수요부진으로 의미 있는 시황 회복은 어려워 보이나, 현재 주가는 역사적 바닥 수준. 목표주가를 15만5000원으로 13.9% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

DL(000210) 2023년 4분기 영업이익 464억원(+286% QoQ) 추정. 컨센서스 +36% 상회 기대. 2024년 영업이익 4018억원(+234% YoY) 추정, 컨센서스 +18% 상회 기대. 2~3년간 mLLDPE 설비 53만톤/년 모두 전환 시, 2026년 영업이익 9000억원 달성 가능. 목표주가를 6만5000원으로 16.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.