KB증권, 10월 첫째주 삼성바이오로직스 등 4종목 매수 추천

KB증권이 10월 첫째주(9월30일~10월4일) 삼성바이오로직스 등 4종목을 매수 추천했다.

이리츠코크렙(088260) 지난 5월 리파이낸싱(4300억원) 완료. 2024년과 2025년 예상 DPS 각각 360원, 355원 6.9~7.0%의 시가배당률 전망. 토지의 가치가 주는 하방 경직성. 목표주가 6500원과 투자의견 Buy 유지. 

삼성E&A(028050) 부진한 유가와 발주시장 불확실성으로 인한 최근 주가 부진. 여기에 더해 주주환원 부재가 지속적 부담 요소. EPC산업의 역사와 특성에서 보는 주주환원이 필요한 진짜 이유. 3분기 매출액 2조3800억원(-3.8% YoY, -11.3% QoQ), 영업이익 1791억원 (+16.7% YoY, -31.8% QoQ)으로 시장기대치에 부합할 전망. 목표주가를 3만5500원으로 9% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 3분기 매출액 1조1863억원(+14.7% YoY), 영업이익 3515억원(+10.3% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 미·중 생물보안법에 관한 톤 여전히 유효, 중장기적인 접근>단기적 접근. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가를 126만원으로 15% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

HDC현대산업개발(294870) 3분기 건축부문 원가율 부진과 수주추진비 증가 등으로 시장 기대치 하회. 첫 번째 변화, 광운대 역세권 착공. 두 번째 변화, ‘미착공 PF 0’을 향한 움직임 시작. 10월 성성 5지구 분양. 목표주가를 3만6000원으로 6.5% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.