KB증권, 2월 셋째주(10~14일) 한화 등 21종목 매수 추천

KB증권이 2월 셋째주(10~14일) 한화 등 21종목을 매수 추천했다.

JB금융지주(175330) 2024년 4분기 지배주주순이익은 1144억원(+23.5% YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가를 2만2000원으로 상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향. 

두산퓨얼셀(336260) 2024년 4분기 잠정 영업손실 26억원(적자지속 YoY), 원가율 상승으로 컨센서스 하회. 생산공장 일원화를 통한 미국 시장 진출, SOFC 공장 양산 시작 등은 기대해볼 수 있는 부분.  목표주가를 2만3000원으로 8.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

CJ CGV(079160) 2024년 4분기 매출 5880억원(+71.4% YoY), 영업이익 170억원(OPM 2.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 2025년 1월 중국 박스오피스 매출액은 전년 대비 146% 성장. 2025년 재무적 개선 모습 보여줄 필요. 목표주가를 6100원으로 14% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

DGB금융지주(139130) 2024년 4분기 연결기준 지배주주순이익 -318억원, 대규모 충당금과 ERP 비용 부담 반영. 목표주가를 1만원으로 9.9% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지. 

NH투자증권(005940) 2024년 4분기 연결기준 지배주주순이익 1100억원으로 컨센서스를 7.8% 하회. 목표주가를 1만8000원으로 5.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

두산밥캣(241560) 2024년 4분기 매출 2조1423억원(-7.5% YoY), 영업이익 1802억원(-29.6% YoY, 영업이익률 8.4%)으로 컨센서스 상회. 프로모션 강화에 따른 판촉비 증가 등으로 2024년 실적은 감익 불가피. 2025년 가이던스는 매출액 8조4000억원, 영업이익 7920억원으로 제시. 목표주가를 5만2000원으로 8.3% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

롯데칠성(005300) 2024년 4분기 매출 9233억원(+0.5% YoY, -13.3% QoQ), 영업이익 92억원(+15.6% YoY, -88.3% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 2025년 해외 자회사 이익 기여 본격화. 목표주가를 15만원으로 11.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

CJ제일제당(097950) 2024년 4분기 매출 7조4902억원(+2.8% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익 3773억원(+26.5% YoY, -9.3% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 2025년 해외 확장 지속, 중국과 라이신 사업은 관전 포인트. 목표주가 33만원과 투자의견 Buy 유지.

풍산(103140) 2024년 4분기 매출 1조2000억원(+10.3% YoY), 영업이익 339억원(OPM 2.8%)으로 컨센서스 하회. 2025년 수익성은 예상보다 낮을 것. 목표주가 6만7000원으로 13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한화에어로스페이스(012450) 2024년 4분기 매출 4조8311억원(+56.0% YoY), 영업이익 8925억원(+222.1% YoY, 영업이익률 18.5%)으로 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 올해부터 한화오션 연결대상법인으로 편입. 2025년에도 방산 수출 모멘텀 지속될 전망. 목표주가를 60만원으로 20% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

CJ대한통운(000120) 2024년 4분기 영업이익 1543억원(+7.2% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 영업이익 5717억원(+7.7% YoY), CL부문, 이커머스 택배 영업이익 전망치 상향. 목표주가를 12만원으로 4.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

팬오션(028670) 2024년 4분기 영업이익 1098억원(+59.8% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 주가 상승 기회를 기대하나, 아직은 주식 매수를 서두를 시점이 아님. 2025년 영업이익 4676억원(-0.8% YoY)으로 컨센서스 하회할 것. 목표주가를 4600원으로 6.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 3월부터 중국 메모리 구매 수요 발생. 1분기 추정 영업이익 5조1000억원, 실적 저점. 다가올 주가 상승의 촉매 고려할 시점. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 2024년 4분기 매출 4649억원(-61% YoY), 영업적자 96억원(적자지속, 영업이익률 –2.1%)으로 컨센서스 소폭 상회. 미국 SK온향 NCM 출하량 반등과 AI향 ESS 수요 강세 긍정적. 목표주가를 17만원으로 15% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한전KPS(051600) 2024년 4분기 잠정 매출액은 4322억원(-1.9% YoY, +21.9% QoQ), 영업이익 409억원 (-31.0% YoY, -2.6% QoQ)으로 잠정 영업이익 기준 컨센서스 하회. 해외 원전 설비개선 등 신규 프로젝트 수주 확대 기대. 목표주가를 5만3000원으로 17.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성화재(000810) 2024년 4분기 지배주주순이익 2071억원으로 컨센서스 하회. 우려보다는 양호한 실적. 목표주가를 49만원으로 6.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

SK텔레콤(017670) 일회성 인건비가 발생하면서 2024년 4분기 실적 컨센서스 하회. 눈에 띄는 AI관련 사업 실적 성장. 2025년 1분기 영업이익 5440억원 예상. 컨센서스 상회 전망. 목표주가 7만5000원과 투자의견 Buy 유지.

SOOP(067160) 2024년 4분기 매출 1176억원(+17.2% YoY), 영업이익 286억원(OPM 24.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 2025년 글로벌 동시 송출 통해 이용자 지표 늘어날 것. 금감원 감리는 리스크지만 실적 영향 제한적. 목표주가를 14만5000원으로 19% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

HMM(011200) 대규모 주주환원 정책은 긍정적이나, 수에즈 운하 정상화 가능성은 부정적. 2024년 4분기 영업이익 1조원(+2,260.8% YoY)으로 컨센서스 상회. 운임상승과 효율적인 선복 운영의 결과. 2025년 영업이익 1조5000억원(-57.7% YoY)으로 컨센서스 15.9% 하회할 것. 목표주가를 21000원으로 10.5% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

유한양행(000100) 2024년 4분기 매출 4961억원(+13.5% YoY), 영업이익 –190억원(적자전환)으로 컨센서스 하회. 2025년 매출 2조2000억원, 영업이익 1200억원 제시. 목표주가 18만원과 투자의견 Buy 유지.

한화(000880) 2024년 4분기 매출 18조원(+24.3 YoY, +47.3 QoQ), 영업이익은 1조1000억원 (+387.2 YoY, +114.9 QoQ)으로 컨센서스 크게 상회. 자체 사업 & 자회사 NAV 레벨업. 목표주가를 4만4000원으로 22.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LS(006260) 2024년 4분기 매출 7조1000억원(+21.2% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익은 2990억원(+94.6% YoY, +90.3% QoQ)으로 컨센서스 상회. 시간 지날수록 NAV 증가 기대감 상승할 것. 목표주가 16만원과 투자의견 Buy 유지.

카카오(035720) 2024년 4분기 매출 1조9591억원(-2.0% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익 1067억원 (-33.7% YoY, -18.3% QoQ, 영업이익률 5.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 카카오톡 개편과 AI 신규 서비스 출시로 외형성장. 상반기 내 카나나 퍼블릭 CBT 완료, 하반기 B2C 서비스 런칭 예정. 목표주가 4만9000원과 투자의견 Buy 유지.

KT(030200) 2024년 4분기 매출 6조6800억원, 영업이익 –6551억원으로 컨센서스에 부합. 2025년 1분기 영업이익 8050억원 기록. 구조 재편 효과에 따른 컨센서스 상회 기대. AX 사업이 진척되면서 주가 동인으로 작용할 것으로 기대. 목표주가 5만8000원과 투자의견 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 2024년 4분기 연결기준 지배주주순이익 994억원으로 컨센서스 39.2% 하회. 목표주가 10만원으로 2.9% 하향투자하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한온시스템(018880) 2024년 4분기 영업 손실 988억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 크게 하회. 수요 부진, 수주 지연, 이미 낮아진 수익성, 추가 구조조정 비용 발생 가능성 고려할 필요. 2025년 영업이익 전망치 기존 대비 42.7% 하향한 2301억원으로 제시. 목표주가를 4500원으로 18.2% 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향.