미래에셋증권, 7월 셋째주 S-Oil 등 12종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 셋째주(14~18일) S-Oil 등 12종목을 매수 추천했다.

S-Oil(010950) 예정된 부진과 빠른 턴어라운드. 2분기 영업손익 -3859억원으로 컨센서스를 하회할 전망: 유가 하락과 환율 효과로 예정된 부진. 목표주가를 8만2000원으로 22.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

KB금융(105560) P/B 1배 도달을 위한 마지막 단계. 주주환원율의 상단이 없다는 것을 증명할 차례. 목표주가를 16만7000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

신한지주(055550) 더욱 적극적인 주주환원 기대. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스에 부합하는 1조4470억원 예상. 목표주가를 9만7000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

하나금융지주(086790). 자본비율 안정으로 환원 가속 기대. 기대 이상의 주주환원 예상. 목표주가 13만3000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 
 
우리금융지주(316140) 장기 보유 매력 유효. 주주환원 매력 배가 예상. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스에 부합하는 8477억원 예상. 목표주가를 2만9000원으로 상향조정하고 투자의견도 매수로 상향. 

기업은행(024110) 배당소득 비과세 기대는 충분히 반영. 정책 기대감은 충분히 반영. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 하회하는 6231억원 예상. 목표주가를 2만원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지. 

BNK금융지주(138930) 건전성 우려 완화. 자산건전성 우려 완화 긍정적. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스에 부합하는 2489억원 예상. 목표주가를 1만9000원으로 상향조정하고 투자의견도 매수로 상향. 

iM금융지주(139130) 빠른 자본비율 상승으로 환원 확대 가능. 주주환원 목표치 상승 기대. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 상회하는 1456억원 예상. 목표주가를 1만9000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

대한항공(003490) 모멘텀은 이제 시작. 2분기 매출 3조9859억원(-0.9% YoY), 영업이익 3990억원(-3.5% YoY) 기록. 하반기 성수기 효과, 장기적으로 항공우주사업에 기대. 운송 내 탑픽 의견 유지. 목표주가 3만원과 투자의견 매수 유지.

삼성전자(005930) 실망감도 이미 반영된 주가. 2분기 잠정실적은 매출 74조1000억원(QoQ -6.4%), 영업이익 4조6000억원(QoQ –31.8%) 기록. 목표주가를 7만8000원으로 2.5% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK하이닉스(000660) 적정가치 도달. 2분기 매출 20조700억원(QoQ +17.4%), 영업이익 9조1000억원(QoQ +22.2%) 기록. 2026년 예상 영업이익은 45조9000억원(YoY +20.1%)로 올해보다 증익할 것으로 추정. 목표주가를 30만원으로 23% 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

하이브(352820) 멀리서 보면 희극. 2분기 매출 7165억원(컨센서스 부합), 영업이익 664억원(컨센서스 하회). 장기적 사업 전략 기대감. 목표주가 39만원과 투자의견 매수 유지.

삼성SDI(006400) 단기 실적보다는 회생 전략에 주목. 단기 실적보다는 회생 전략과 수주 모멘텀에 주목. 4분기를 기다리며 점진적 매수 전략 유효. 목표주가 26만원으로 7.1% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

팬오션(028670) 안정적 수익구조 속 나타나는 시황 반등. 2분기 매출 1조4112억원(1.4% YoY), 영업이익 1220억원(-9.7% YoY, 7.7% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 비수기에 나타나는 시황 반등: 저점에서 수요 개선 기대. 수익구조 안정화와 저평가에 주목. 목표주가 5500원과 투자의견 매수 유지.