KB증권, 9월 둘째주 크래프톤 등 5종목 매수 추천 

KB증권이 9월 둘째주(9~13일) 크래프톤 등 5종목을 매수 추천했다. 

삼성전자(005930) 3분기 영업이익은 9조7000억원(-7.3% QoQ, +298% YoY)으로 컨센서스 하회할 것으로 예상. P/B 1배 근접, 주가의 하락 위험은 제한적. 목표주가를 9만5000원으로 26.9% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

디케이티(290550) 신사업 진출과 과거 투자 성과가 실적 견인 영업이익 성장 전망 2024년 예상 226억원(+54.2% YoY) 2025년 예상 357억원(+57.5% YoY). 투자 포인트 ▲본업 회복과 신규 사업 본격 반영, 매출 다각화에 구조적 성장 ▲오버행 해소, 부담 제로. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

한샘(009240) 2분기 비수익 사업 축소 및 대손충당금 영향으로 부진. 3분기 비수기와 잔여 충당금 반영. 사옥 매각으로 순이익 호조. 단품 판매 증가에 따른 이익률 개선이 주요 관심 포인트. 시장 상황에 맞는 전략변화. 시간이 걸리더라도 실적 개선으로 나타나는지가 관건. 목표주가를 7만2500원으로 5.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

더블유씨피(393890) 신규 생산설비 가동 시점 순연과 보수적인 가동률. 3분기 실적은 매출액 868억원(+41% YoY), 영업이익 46억원(-55%, 영업이익률 5.3%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 금리인하 등 2차전지 섹터에 우호적인 이벤트 다수 포진, Valuation 부담 완화도 긍정적. 목표주가를 2만7000원으로 52.6% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
 
크래프톤(259960) 3분기 매출액 6718억원(+49.2% YoY, -5.0% QoQ), 영업이익 2815억원 (+48.7% YoY, -15.2% QoQ, 영업이익률 41.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 전망. 2024년은 PUBG IP의 재도약, 2025년은 inZOI로 포문을 열 것. 목표주가를 40만원으로 14.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 영업이익 6조7000억원(OPM 37.3%)으로 2018년 3분기(6.5조원) 이후 6년 만에 최대 실적을 경신할 것으로 전망되지만 컨센서스는 소폭 하회 전망. 뚜렷한 D램 수요 양극화, 실적 변수로 작용. 목표주가를 24만원으로 14.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.