미래에셋증권, 1월 넷째주 LS ELECTRIC 등 16종목 매수 추천

미래에셋증권이 1월 넷째주(20~24일) LS ELECTRIC 등 16종목을 매수 추천했다.

메리츠금융지주(138040) 임박한 P/E 10배. 2024년 4분기 지배주주순이익은 3966억원으로 컨센서스 3815억원에 부합할 전망. 목표주가를 13만원 유지하지만 투자의견은 Trading Buy로 하향. 

삼성생명(032830) 자본비율 재차 하락 예상. 4분기 지배주주순이익은 1831억원으로 컨센서스 3,116억원을 크게 하회할 전망. 목표주가를 10만5000원으로 4.5% 하향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지. 

삼성E&A(028050) 예상보다 빠르게 공개된 4분기 실적 서프라이즈. 2024년 4분기 매출 2조5800억원(-8.8%, YoY), 영업이익 2958억원(+9.6%, YoY)으로 어닝 서프라이즈 기록. 4분기 호실적 긍정적, 주주환원 재개 전망에 거는 기대. 목표주가 3만1000원과 투자의견 매수 유지.

한화에어로스페이스(012450) 2024년 4분기 매출 3조6295억원(+20.8% YoY) 영업이익 5673억원(+94.5% YoY, 컨센 18% 상회)으로 컨센서스 상회. 증익은 유효하고, 잠재 수출 파이프라인도 여전히 많다. 목표주가 48만원과 투자의견 매수 유지.

 LIG넥스원(079550) 2024년 4분기 출액 8969억원(+31.9% YoY)으로 컨센서수 부합하지만, 영업이익은 450억원(+19.5% YoY)으로 컨센서스 하회 추정. 2025년 풍부한 수주 모멘텀과 다가오는 천궁 매출인식. 목표주가 32만1000억원과 투자의견 매수 유지.

현대로템(064350) 의심의 여지없는 실적. 2024년 4분기 매출 1조3876억원(+40.3% YoY), 영업이익 1731억원(+148.0% YoY) 으로 컨센서스 상회 추정. 폴란드 2차 빅딜을 통해 방산 센티먼트 전환 필요. 목표주가 8만5000원과 투자의견 매수 유지.

HD현대일렉트릭(267260) 2024년 4분기 매출 9730억원(+22% YoY), 영업이익 2300억원(+83% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 2025년 선별 수주는 지속, CAPA 증설 여부 주목. 목표주가를 51만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

효성중공업(298040) 2024년 4분기 매출 1조5860억원(+23% YoY), 영업이익 1370억원(+117% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 2025년 중공업은 지역 믹스 개선, 건설 부문은 리스크 관리가 관건. 목표주가 58만원으로 12% 상향조정하고 투자의견 매수 유지. 

LS ELECTRIC(010120) 배전의 강자, 해외로! 2024년 4분기 매출 1조2620억원(+22.5% YoY), 영업이익 940억원(+38% YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 배전반, 배전기기는 미국/동남아 시장으로 공급 확대 계획. 목표주가를 25만원 19% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy로 하향조정. 

진에어(272450) 메가 LCC 기대감은 지속. 2024년 4분기 매출 4.4% YoY 증가한 3582억원, 영업이익은 전년 동기 대비 -42% 감소한 272억원 기록. 완화되는 환율 부담, 이제는 메가 LCC 출범에 주목. 목표주가를 1만3000원으로 7.1% 하향조정하지만 투자의견 매수 유지.

에이피알(278470) 해외 매출 배증, 최대 실적 전망. 2024년 4분기 매출 2156억원(YoY +42%), 영업이익 381억원(YoY +11%)으로 컨센서스 부합. 해외 확장+제품 확장 지속. 목표주가 6만원과 투자의견 매수 유지.

해성디에스(195870) 2024년 4분기 매출 1489억원(+2.6% YoY), 영업이익 86억원(-47.3% YoY)으로 컨센서스에 매출은 부합하나 영업이익은 –40%를 전망. 패키지 기판은 하반기부터 성장. 리드프레임 매출 규모 증가. 목표주가를 3만5000원으로 20.1% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

피엔티(137400) 메마른 땅에 단비 같은 수주: 중국 로컬 고객사를 대상으로 한 1388억 원 규모(약 7억 위안)의 2차전지 전극 공정 장비 계약 공시. 고객사 다변화와 차세대 장비 선점으로 미래 성장 가속화. 2024년 4분기 매출 3326억원(+45.4% YoY), 영업이익 516억원(+37.9% YoY)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망.  목표주가 6만6000원과 투자의견 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 2024년 4분기 매출 7771억원, 영업이익 767억원으로 컨센서스 상회 전망. 2025 하부구조물 수주 공백에도 수익성 개선 전망. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 6만2000원으로 8.8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

LX하우시스(108670) 건자재 B2B 둔화의 여파. 2024년 4분기 매출 8723억원(-1.2%, YoY), 영업이익 94억원(+5.8%, YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 2025년, 건자재 B2B 실적 감소 불가피. 목표주가를 4만1000원으로 27% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

에스티팜(237690) 2024년 4분기 매출 1211억원(+0.4% YoY), 영업이익 218억원(+1.2% YoY)으로 예상되어 컨센서스 하회 전망. 기대감을 넘어 실제 수주로 증명해야 할 때. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

현대건설(000720) 대규모 비용 반영을 통한 실적 턴어라운드. 2024년 4분기 매출 7조2700억-15.4%, YoY), 영업손익 –1조70000억원(적자전환, YoY) 기록, 대표이사 변경에 따른 고강도 현장 재점검 여파와 그로 인한 실적 우려가 현실화. 2025년 약 1조2000억원의 영업이익 가이던스 제시, 원전 분야 성과 기대. 목표주가 3만6000원과 투자의견 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) Global CDMO No.1 성장률과 마진율. 2024년 4분기 매출 9504억원(+15% YoY), 영업이익 3147억원(-6% YoY), 영업이익률 33%(-7.3%p YoY)로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2025년 매출 4조4640억원(+28% YoY), 영업이익 1조 7416억원(+32% YoY) 예상. 목표주가 135만원과 투자의견 매수 유지.

HMM(011200) 향후 1년 안에 주주환원 규모 2조5000억원 이상 발표. 2024년 4분기 영업이익 7628억원으로 대폭 개선, 밀어내기 효과 현실화. 목표주가를 2만2000원으로 9.1% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2024년 4분기 매출 6조6000억원(-12% YoY), 영업이익 2479억원(-49% YoY)으로 낮아진 컨센서스 대비 매출액은 상회했으나 영업이익은 하회. 내실 다지기. 중국 판매량 개선을 기다리며. 목표주가 23만원과 투자의견 매수 유지.