KB증권, 1월 넷째주 SK하이닉스 등 21종목 매수 추천 

KB증권이 1월 넷째주(20~24일) SK하이닉스 등 21종목을 매수 추천했다. 

KT&G(033780) 2024년 4분기 매출 1조4529억원(+0.8% YoY, -11.2% QoQ), 영업이익 2246억원 (+13.5% YoY, -46.0% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 것으로 전망. 2025년  신규 NGP 플랫폼 출시, 건기식/부동산사업 수익성 개선, 주주환원 확대 등 다양한 모멘텀 기대. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지.

금호석유(011780) 합성고무 마진은 ‘차화정’ 시절에 육박. 2024년 천연고무 생산량 –4.5% 영향. 천연고무 생산량은 장기적으로 기존 예상치 대비 감소, 정체 or Peak-Out 전망. 지난 10년간 동남아 경제성장률 +60~90% 대비 고무 농가의 수익성은 월 174$ 수준이 지속된 것으로 추정됨. 석유화학 섹터 Top Pick 제시. 목표주가는 13만7000원 유지하지만 투자의견은 Buy로 상향 조정.

GKL(114090) 2024년 4분기 매출 1072억원(+18.2% YoY, +14.3% QoQ), 영업이익 128억원(흑자전환 YoY, +121.2% QoQ, 영업이익률 12.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 중국인 단체 여행객 한시적 무비자 제도로 중국인 수요 회복 기대. 목표주가 1만4000원과 투자의견 Buy 유지.

넷마블(251270) 2024년 4분기 매출 6132억원(-7.9% YoY, -5.3% QoQ), 영업이익은 259억원(+37.4% YoY, -60.5% QoQ, 영업이익률 4.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 지급수수료율 하락보다 신작의 흥행이 먼저. 목표주가를 5만3000원으로 15.9% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

HD현대일렉트릭(267260) 2024년 4분기 잠정 영업이익 1663억원(+33.4% YoY), 미주법인의 일시적인 매출 인식 지연으로 인해 예상을 하회한 실적. 여전히 견조한 전방 수요를 바탕으로 설비 증설 진행. 목표주가를 51만원으로 18.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

삼성전자(005930) S25, 9년 만에 최대 판매량 전망. LLM 대화형 AI 에이전트 최초 탑재. P/B 0.9배, 모든 악재를 충분히 반영. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 2024년 4분기 실적 컨센서스 하회 전망, IT향 재고조정 영향. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 중국 수요 개선과 On-device AI 수혜 기대. 목표주가를 18만원으로 –5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 2024년 4분기 실적 컨센서스 하회 추정, 출하량은 증가하나 재고평가손실 1,000억원 반영 전망. 출하 지연 있으나 여전히 기대감 높은 모델Y 페이스리프트향 양극재 공급. 목표주가를 13만원으로 –13% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

이노션(214320) 2024년 4분기 매출총이익 2446억원(-1.2% YoY), 영업이익 422억원(-11.5% YoY, OP/GP 17.2%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망.  2025년 1분기 CES 기여도 낮아 역성장 예상, 2Q25부터 다시 상승세 기대. 목표주가를 2만3000원으로 11% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

카카오게임즈(293490) 2024년 4분기 매출 1712억원(-15.2% YoY, -11.7% QoQ), 영업적자 68억원(적자전환 YoY/QoQ, 영업이익률 –4.0%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 신작 모멘텀은 2025년 하반기에 집중. 목표주가를 1만7000원으로 15.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

CJ제일제당(097950) 2024년 4분기 매출 7조3881억원(+1.4% YoY, -0.4% QoQ), 영업이익 3926억원 (+31.6% YoY, -5.7% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합 전망. 2025년 해외 중심의 성장 지속. 목표주가를 33만원으로 17.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

현대건설(000720) 대규모 비용 반영으로 인한 실적 쇼크. 2024년 4분기 현대건설 매출 7조3000억원(-11.8% YoY, -15.3% QoQ), 영업이익 -1조7000억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ), 지배주주순이익 -4952억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ) 기록. 23년만의 대규모 영업적자. 2025년 가이던스 영업이익 1조1800억원. 실적 불확실성이 걷히며 부각될 사업 모멘텀. 업종 내 최선호주 제시. 목표주가를 4만1000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대마린솔루션(443060) 2024년 4분기 매출 4693억원(+1.7% QoQ), 영업이익 738억원 (-11.5% QoQ, 영업이익률 15.7%)으로 컨센서스 하회 전망. 그러나 중장기 성장성은 견조할 전망. 2025년 매출액 가이던스 2조556억원 제시. 목표주가를 20만원으로 14.3%  상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향조정.

와이지엔터테인먼트(122870) 2024년 4분기 매출 919억원(-16.0% YoY, +10.0% QoQ), 영업적자 88억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ, 영업이익률 –9.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 예상. 베이비몬스터 월드투어로 가동률 상승. 높아진 블랙핑크의 인지도만큼 흥행할 완전체 월드투어. 목표주가를 5만7000원으로 18.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 2024년 4분기 매출 7조8000억원(+15% QoQ, +6% YoY), 영업이익 831억원으로 컨센서스 하회. 2025년 추정 영업이익 3028억원으로 흑자 전환 예상. 목표주가 1만2000원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2024녀 4분기 매출 6조6000억원(+17% QoQ, -12% YoY), 영업이익은 2479억원(+90% QoQ, -49% YoY, OPM 3.7%)으로 컨센서스 하회. 2025년 추정 영업이익 6472억원, -8% YoY. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성바이오로직스(207940) 2024ᅟᅧᆫ 4분기 매출 1조2564억원(+17% YoY), 영업이익 3257억원(-7% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 로직스는 20~25% 매출 성장 전망되고, 에피스는 2024년과 유사한 수익성 20% 예상. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가를 135만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대제철(004020) 2024년 4분기 영업이익 기준 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했으나 자회사에서 일회성 환급 요인 영향이 크다. 2025년 1분기 철강 가격 반등 가능성 주목. 2025년 AD 규제에 주목. 목표주가 2만7000원과 투자의견 Buy 유지.

스튜디오드래곤(253450) 2024년 4분기 매출 1146억원(-28.9% YoY), 영업이익 38억원(흑자전환 YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 추정. 2025년 1분기 영업이익 115억원 예상. 2025년 예상 영업이익은 526억원으로 개선 기대. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy 유지.

제주항공(089590) 2024년 4분기 영업이익 227억원(-3.3% YoY)으로 컨센서스 하회 전망: 공급 능력 제약과 경쟁 심화 반영. 2025년 영업이익 796억원(-37.7% YoY)으로 컨센서스 50.4% 하회 전망. 사고 여파 반영. 목표주가를 8500원으로 15.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

삼성E&A(028050) 주주환원 발표에도 불구하고 하락한 주가. 수급 이슈가 가장 큰 원인으로 판단. 보수적인 가이던스지만 2026년부터 재성장 경로 분명. 1년 늦은 주주환원 발표 아쉽지만 EPC기업의 마지막 논리 퍼즐 완성. 목표주가 2만7500원과 투자의견 Buy 유지.

TKG휴켐스(069260) 2024년 4분기 영업이익 129억원(-34% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망. 2025년 영업이익 1048억원으로 +25% YoY 개선 추정. 국내 탄소배출권 가격 반등 기회, 배출권 위탁거래, COP 29 합의. 목표주가를 2만4000원 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LS ELECTRIC(010120) 2024년 4분기 영업이익 1199억원(+76.1% YoY), 국내·미국 자회사 실적 증가, 초고압 변압기 부문 호조 등에 힘입은 개선. 북미지역 초고압 변압기 수주 증가 및 데이터센터향 배전반 수주 등 신규 시장 진출의 첫 단추. 목표주가를 28만원으로 33.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2024년 4분기 매출 19조8000억원(+12% QoQ, +75% YoY), 영업이익 8조800억원(+15% QoQ, OPM 40.9%)으로 컨센서스에 부합. 2025년 1분기 추정 영업이익 6조1000억원, +112% YoY. 2025년 추정 영업이익 31조7000억원, +35% YoY. 목표주가를 28만원으로 16.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 2025년 4분기 전 사업부 실적 부진 영향으로 매출 22.8조원(-1.5% YoY), 영업이익 1354억원(-57% YoY, OPM 0.6%) 기록. 2025년 1분기 추정 영업이익 1조400억원, -22% YoY. 2025년 매출 89조1000억원(+1.5% YoY), 영업이익 3조2500억원(-5% YoY, OPM 3.6%) 전망. 1분기 추정 영업이익 1조4000억조원, -22% YoY. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.