KB증권, 1월 둘째주 삼양식품 등 27종목 매수 추천

KB증권이 1월 둘째주(6~10일) 삼양식품 등 27종목을 매수 추천했다. 

SBS(034120) 2024년 4분기 영업이익 36억원으로 컨센서스 하회 예상. 일회성 요인 불확실성 높아. 넷플릭스 파트너십 효과는 점진적 증가. 월화 드라마 슬롯은 자신감을 보여주는 셈. 목표주가를 2만5000원으로 19% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

RFHIC(218410) 통신장비향 부진 지속되고 있으나 고마진 방산 매출 반영으로 전분기 대비 실적 개선. 단기 실적은 아쉬우나 트럼프 행정부 2기 출범 수혜 및 AI 활성화에 따른 전송망 투자 효과 기대. 목표주가를 1만4000원으로 –13% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

LG이노텍(011070) 2024년 4분기 매출 6조3000억원(+10.9% QoQ, -16.6% YoY), 영업이익 2945억원(+125.8% QoQ, -39.1% YoY, OPM 4.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회할 것으로 추정. 2025년 추정 영업이익 6502억원, -14% YoY. 목표주가를 21만원으로 –16% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

LG전자(066570) 2024년 4분기 추정 영업이익 2196억원, -30% YoY. 2025년 추정 영업이익 3.5조원, -1% YoY. 목표주가를 12만원으로 –7.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

농심(004370) 2024년 4분기 전망: 월마트 메인 매대 이동으로 영업이익 +16.7% YoY 전망. 신라면 툼바의 실적 기여 확대 기대. 2025년 중국 법인 수익성 개선 본격화. 목표주가를 52만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

삼성SDI(006400) 2024년 4분기 배터리 부진과 일회성 비용 증가 등으로 실적 컨센서스 크게 하회 예상, 당분간 실적 부진 불가피, 경쟁 강도 완화는 긍정적. 목표주가를 32만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

크래프톤(259960) 2024년 4분기 영업이익 2692억원(+63.8% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 건강한 매출 성장으로 지속 가능성 입증. 목표주가를 45만원으로 7.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성E&A(028050)  시가총액/수주잔고 비율 0.15배 수준으로 중기 평균 0.26배를 크게 하회. 2024년 수주 14조원 이상으로 마무리. 2025년 예상 수주 11~12조원으로 2017~2023년 평균 대비 레벨 업. 2024년 4분기 전망: 매출액 2조5000억원, 영업이익 1786억원 전망. 목표주가 2만7500원과 투자의견 Buy 유지.

풍산(103140) 2024년 4분기 매출 1조3000억원(+18.4% YoY), 영업이익 847억원(OPM 6.4%)으로 컨센서스 하회할 것으로 추정. 주가 상승을 위해선 방산 수주 반등 필요. 목표주가를 7만7000원으로 –19% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 상반기 업종 내 다크호스가 될 가능성. 2024년 4분기 매출액 2조3000억원, 영업이익 968억원 전망. 2025년 연결기준 매출액 8.4조원(+3.3% YoY), 영업이익 3834억원(+40.2% YoY). SMR, 블루암모니아 등에서 새로운 사업 기회 확보 노력. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.

강원랜드(035250) 2024년 4분기 영업이익 499억원(+28.7% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 2025년 폐광기금 부과처분 취소소송 3심 재판 결과 기대. 목표주가 2만원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대중공업(329180) 2024년 4분기 매출 4조500억원(+18.7% YoY), 영업이익 2744억원(+97.9% YoY, 영업이익률 6.8%)으로 시장 예상치 상회할 전망. 2024년 신규수주는 108억5000만달러로 목표치 13.9% 초과달성. 2025년 가이던스 매출액 15조8000억원(+8.7%), 신규수주 126억달러(+15.9%) 제시. 목표주가를 34만으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대미포(010620) 2024년 4분기 매출 1조4154억원(+28.4% YoY), 영업이익 539억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 3.8%)으로 시장 예상치 상회할 전망. 2024년 신규 수주는 61억3000만달러로 2023년 대비 67.9% 급증. 2025년 가이던스 매출액 4조8000억원(+3.5%), 신규수주 38억달러(-38.0%) 제시. 목표주가를 16만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

CJ ENM(035760) 2024년 4분기 영업이익 소폭 컨센서스 상회하나 영업외 비용 인식 예상. 2025년 영업이익은 2273억원(+69% YoY)으로 컨세서스 대비 5.5% 낮을 것으로 추정. 티빙/웨이브 합병은 유의미하나 추가 전략 필요. 목표주가를 7만원으로 –12.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

삼성바이오로직스(207940) 2024년 4분기 매출 1조1383억원(+6.0% YoY), 영업이익 3109억원(-11.2% YoY, 컨센서스 부합) 추정. 2024년 생물보안법 입법은 불발되었지만, 더 큰 틀에서 여전히 유효한 중장기적 이슈. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가 130만원과 투자의견 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 2024년 4분기 건축부문 원가율 부진과 자체사업 매출 부진 등으로 컨센서스 하회. 2025년 매출액 4조9700억원(+15.1% YoY), 영업이익 4130억원(+114.1% YoY) 전망. 상저하고 실적 흐름 예상. 서울원 아이파크 무순위 청약 시작. 3월 말까지 90% 이상 계약 예상. 1분기까지 모멘텀 약하지만 2025년 상저하고 실적흐름과 강한 현금흐름 기대. 목표주가 3만500원으로 –15.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

현대건설(000720) 4분기 해외 현장 중심 비용 반영으로 시장 기대치 대폭 하회 전망. 2024년 2만6000세대 주택공급과 적극적인 대형 PF 착공 노력 진행 중. 2025년 매출액 30조6000억원(-9.7% YoY), 영업이익 7050억원(+32.1% YoY). 목표주가를 3만7000원으로 –5.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

HD한국조선해양(009540) HD현대삼호와 HD현대미포의 수주호조로 연간 목표치 50% 이상 초과 달성. 2024년 4분기 매출 7조2096억원(+20.4% YoY), 영업이익 5426억원(+236.8% YoY, 영업이익률 7.5%)으로 컨센서스 상회할 전망. 2025년 가이던스 매출액 28조원 (+7.1%), 신규수주 209억5000만달러 (-13.5%) 제시. 목표주가를 28만원으로 16.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼양식품(003230) 2024년 4분기 매출 4515억원(+38.2% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 858억원(+137.1% YoY, -1.8% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회할 것으로 전망. 2025년 매출액과 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 7.6%, 1.3% 상향 조정. 목표주가 88만원으로 17.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

파라다이스(034230) 2024년 4분기 영업이익 276억원(+87.1% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 2025년 정책 수혜와 영종도 클러스터화 기대. 2024년 주당 배당금 전년비 20원 상승한 120원을 예상. 목표주가 1만4000원과 투자의견 Buy 유지.

시프트업(462870) 2024년 4분기 영업이익 424억원(+30.9% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 2025년 상반기 니케의 중국 지역 확장과 스텔라 블레이드의 PC 플랫폼 확장 기대. ‘프로젝트 위치스’ 공개 예정. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) AI가 이끄는 클라우드 성장 스토리 유효. 기존 ERP 지원 중단은 SI 수요 증가 요인으로 작용. 2024년 4분기 영업이익 2260억원으로 컨센서스 하회 전망. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 마침내 줄어들고 있는 메모리 재고. 1분기 추정 영업이익 6조1000억원, 실적 저점. P/B 0.96배, 모든 악재를 선 반영한 주가. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지

삼성중공업(010140) 2024년 4분기 순이익은 판교사옥 매각차익의 영향으로 컨센서스 상회할 전망. 2024년 신규수주는 73억달러로 다소 부진. 분기별 수익성 개선은 2025년에도 지속될 전망. 목표주가를 1만4500원으로 20.8% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

LG전자(066570) 2024년 4분기 연결 실적은 매출 22조8000억원(-1.4% YoY), 영업이익 1461억원(-53% YoY, OPM 0.6%) 기록. LG이노텍 영업이익을 감안하면 단독 실적은 1000억원 수준의 적자 시현. 2025년 매출 88조7000억원(+1.1% YoY), 영업이익 3조2000억원(-6.5% YoY, OPM 3.6%) 전망. 목표주가를 11만원으로 –7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한화에어로스페이스(012450) 2024년 4분기 매출 3조7063억원, 영업이익 5940억원으로 컨센서스 상회 전망. 2025년에도 방산 수출모멘텀 지속될 전망. 실적개선도 이어질 전망. 목표주가를 50만원으로 5.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하이브(352820) 2024년 4분기 영업이익 801억원(-10.1% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 주요 아티스트들의 월드 투어 규모 확대. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지.

S-Oil(010950) 2024년 4분 영업이익 1955억원으로 컨센서스 +15% 상회. 2030년까지 한국 정유사들 Mid Cycle 전망. 목표주가 8만8000원과 투자의견 Buy 유지.