미래에셋증권, 1월 둘째주 한국금융지주 등 19종목 매수 추천

미래에셋증권이 1월 둘째주(6~10일) 한국금융지주 등 19종목을 매수 추천했다.

삼성전기(009150) 2024년 4분기 매출 2조2767억원(-1.3% YoY), 영업이익 1296억원(+17.4% YoY, OPM 5.7%)으로 컨센서스 하회 전망. 중국 보조금 정책 강화로 1분기부터 중국 내수 시장의 스마트폰 판매량 성장이 기대. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

NH투자증권(005940) 4분기 지배주주순이익은 컨센서스를 32.0% 상회할 전망. 4분기 보통주 주당배당금은 950원 예상. 목표주가 1만7000원과 투자의견 매수 유지.

한국금융지주(071050) 트레이딩 부진에도 컨센서스 부합 예상. 4분기 지배주주순이익은 컨센서스에 부합(-2.2%)할 전망. 4분기 보통주 주당배당금은 4300원 예상. 목표주가 11만원과 투자의견 매수 유지.

삼성증권(016360) 4분기 지배주주순이익은 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 4분기 보통주 주당배당금은 3500원으로 예상. 목표주가 6만원과 투자의견 매수 유지.

키움증권(039490) 4분기 지배주주순이익은 컨센서스를 5.6% 상회할 것으로 예상. 4분기 보통주 주당배당금은 7500원 발표. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 7.2% 감소할 것으로 예상. 목표주가 15만원을 유지하고 투자의견은 매수로 상향.

LX인터내셔널(001120) 예상보다 강한 컨테이너 시황. 2024년 4분기 영업이익 1187억원 기대: 석탄 부진, 물류로 만회 전망. 안정적 이익 기조 속, 기다리는 주주 환원 정책. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 2024년 4분기 영업이익은 803억원으로 컨센서스를 상회하며 흑자전환 전망. 2025년 반등 기대감과 트럼프의 불확실성. 리스크는 존재하나, 전년보다는 나아질 2025년. 목표주가를 2만3000원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성전자(005930) 2024년 4분기 잠정실적은 매출액 75조원(QoQ -5.3%), OP 6조5000억원(QoQ –29.3%) 기록. 부문별 OP는 DX 2조8000억원, DS 2조6000억원, SDC 6000억원, 하만 3000억원으로 추정. 목표주가 8만4000원과 투자의견 매수 유지.

LG전자(066570) 2024년 4분기 매출 22조7775억원(-1.4% YoY), 영업이익 1461억원(-53.3% YoY) 예상. 2024년 최대 매출 달성. 아쉬운 운임 비용. 오르는 운임비에 부담 존재. 조직 재편으로 신사업들의 성장이 중요할 것. 목표주가를 12만원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성SDS(018260) 2024년 매출 3조6000억원(+6.7% YoY), 영업이익 2350억원으로 매출은 예상에 부합하나 이익은 하회할 것으로 전망. 그래도 AI 시대 초입, 핵심 역량 결국은 부각될 것. 목표주가를 19만1000원으로 20.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

LG에너지솔루션(373220) 상저하고. 업황, 센티먼트 바닥을 다지는 구간. 적자생존 구간 지속. 상위업체 매수 전략 유효 2024년 4분기 판가/출하량 부진에 일회성까지 반영. 분기 바닥 통과 중. 2025년  2월부터 섹터 센티먼트 점진적 개선 전망. 목표주가를 48만원으로 5.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

LG이노텍(011070) 탄탄한 기반 구축 중. 4분기 매출 6조1000억원(-19% YoY), 영업이익 2644억원(-45% YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 23만원으로 17.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

아모레퍼시픽(090430) 이익 가시성 회복. 2024년 4분기 매출 1조558억원(YoY +14%), 영업이익 838억원(YoY +305%)으로 기대치 부합 전망, 수익성 개선이 주효. 이익 가시성 회복 구간 진입, 매수 유효. 목표주가를 16만원으로 14.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

더존비즈온(012510) 2024년 4분기 매출 1094억원(+5.6% YoY), 영업이익 246억원(+4.4% YoY), 영업이익률 22.5%로 컨센서스 부합 전망. 실적 우려 크지 않아 이익 개선 주목. AI 매출 인식 2025년이 본격 시작 매출 증가에 따른 실적 확대 기대. 목표주가 8만2000원과 투자의견 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 업황 불확실성에 대응할 대안 2024년 4분기 매출 2조3400억원(+0.2%, YoY), 영업이익 820억원(-7.1%, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치 하회 전망. 2025년, 매출 둔화에도 이익 성장 유효할 전망. 건설업종 내 최선호주 의견 제시. 목표주가 4만6000원과 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 2024년 4분기 매출 3조2800억원(-1.3%, YoY), 영업이익 501억원(흑자전환, YoY)으로 시장 예상치 하회 전망. 2024년 신규 수주, 가이던스 대비 약 50% 상회. 목표주가를 2만6000원으로 7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성E&A(028050) 삼박자의 마지막 퍼즐, 주주환원 재개. 2024년 4분기 매출 2조7200억원(-4.0%, YoY), 영업이익 2111억원(-21.8%, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치 상회할 전망. 2024년, 비화공 우려에도 역대 최대 신규수주 기록할 전망. 주주환원 재개 전망, 업종 내 단기 투자 매력도는 가장 높다고 판단. 목표주가 3만1000원과 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 2024년 4분기 매출 2조6100억원(-6.1%, YoY), 영업이익 504억원(-35.3%, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치 하회할 전망. 해외 수주 부진, 분양 실적은 양호. 목표주가는 4300원과 투자의견 매수 유지.

현대건설(000720) 고강도 실적 재점검 여파. 2024년 4분기 매출 8조1900억원(-4.8%, YoY), 영업이익 91억원(-93.7%, YoY)으로 영업이익 기준 시장 예상치 하회할 전망. 더딘 원가율 개선, Mix 개선 효과 기대. 목표주가를 3만6000원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.