미래에셋증권, 7월 넷째주 HD현대일렉트릭 등 18종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 넷째주(14~18일) HD현대일렉트릭 등 18종목을 매수 추천했다. 

삼성생명(032830) 급할수록 펀더멘털. 펀더멘털과 크게 관련 없는 상승. 목표주가를 13만1000원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

메리츠금융지주(138040) 주주환원 정책의 진가가 드러날 전망. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스에 부합하는 6908억원을 기록할 전망. 목표주가를 14만5000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성화재(000810) 이미 많이 보여주었다. 주주환원 정책은 이미 완성형. 목표주가 47만3000원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하양.
 
코리안리(003690) 현재 수준 유지 예상. 안정적인 배당수익률 예상. 목표주가를 1만2000원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

현대해상(001450) 자본 확충 압박 완화. 1분기 기본자본비율 50% 하회. 목표주가를 2만8000원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

DB손해보험(005830) 배당 확대에 대한 기대는 충분히 반영. 올해 배당성향이 35%가 되어도 수익률 6.6%. 목표주가를 15만원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

현대건설(000720) 실적 눈높이는 하향, 원전 기대감은 유효. 2분기 매출 7조7200억원(-10.4%, YoY), 영업이익 2170억원(+47.3%, YoY)으로 컨센서스에 부합. 업종 내 최선호주 유지. 목표주가 9만6000원과 투자의견 매수 유지.

녹십자(006280) 2분기 매출액 5019억원(+20.3% YoY), 영업이익 281억원(+59.2% YoY) 전망. 우려를 해소시키는 실적. 2025년 하반기 더 좋아지는 실적. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

휴젤(145020) 2분기 매출 1101억원(+15% YoY), 영업이익 539억원(+27% YoY)으로 컨센서스 하회 예상. 하반기 증가하는 미국향 톡신 매출. 2025년 매출 4329억원(+16.1% YoY), 영업이익 2087억원(+25.5% YoY) 추정. 목표주가 48만원과 투자의견 매수 유지.

HD현대일렉트릭(267260) 알고 보면 호실적. 2분기 매출 9062억원(-1.2% YoY), 영업이익 2091억원(-0.4% YoY, OPM 23.1%)으로 컨센서스 하회. 북미> 유럽> 중동 순의 중장기 매력도 2025~26년 실적 강세 지속. 목표주가를 58만원으로 29% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

파마리서치(214450) 아시아 Roadshow 후기 동양 챔피언에서 세계 챔피언으로의 여정. 인적분할 취소는 향후에도 발생할 잠재 리스크보다는 불확실성 해소 내지는 주주가치 제고로 판단하여 긍정적인 평가가 대부분. 목표주가를 67만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

아이센스(099190) 이제 잘 팔기만 하면 된다. 목표주가 2만4000원과 투자의견 매수 유지.

삼성바이오로직스(207940) 미국 의약품 관세 정책, 미국 약가 인하 정책, 인적 분할 등에 대한 우려가 있으나 해소될 전망. 향후 기대되는 이벤트는 관세 최종안 발표에 따른 대응 방안(미국 현지 투자 등), 5공장 추가 수주, 6공장 투자 발표, 에피스홀딩스 신설자회사 사업개발 전략 등. 목표주가 140만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LG이노텍(011070) 하반기부터 개선 시작. 2분기 매출 3.9조원(-13.6% YoY), 영업이익은 114억원(-92.5% YoY)으로 컨센서스 하회. 3분기부터 분기별 영업이익의 점진적 회복이 예상. 2026년은 구조적 성장세가 본격화되는 전환점이 될 것으로 전망. 목표주가 22만원과 투자의견 매수 유지.

현대차(005380) 2분기 2분기 매출 48조3000억원(+7.3%YoY), 영업이익 3조6000억원(-15.8%YoY), 영업이익률 7.5%(-2.0%p YoY, -0.7%p QoQ) 기록. 단기적으로 관세 협상 성과가 중요하지만, 미국 점유율 주목. 목표주가 32만원과 투자의견 매수 유지.

기업은행(024110) 비이자이익 호조로 컨센서스 부합. 2분기 지배주주순이익은 6935억원으로 당사 추정치는 상회했고, 컨센서스에는 부합. 배당소득 분리과세 최종안을 확인해볼 필요. 목표주가 2만원과 투자의견 중립 유지.

KB금융(105560) 주주환원율 53%에 이를 전망. 2분기 지배주주순이익은 1조7384억원으로 당사 추정치에 부합, 컨센서스는 상회. 목표주가 16만7000원과 투자의견 매수 유지. 자사주 매입·소각 금액 8500억원 중 6600억원은 연중에, 나머지 1900억원은 2025년 재무제표 확정 후 진행할 계획. 16만7000원과 투자의견 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 육상과 해상풍력 업황의 양극화: 육상풍력 전망치 Up, 해상풍력 전망치 Down. 2분기 영업이익은 802억원으로 컨센서스에 부합하는 수준을 기록할 전망. 목표주가를 6만원으로 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

OCI홀딩스(010060) 끝나가는 방황과 잡혀가는 방향성. 2분기 영업손익 -777억원으로 컨센서스 크게 하회. 모든 사업 부문 전반적으로 부진. 하반기 폴리실리콘 빠른 가동률 회복 예상. 목표주가를 12만8000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

현대글로비스(086280) 가이던스를 상향할 수밖에 없는 실적. 2분기 매출액은 7조5160억원(6.4% YoY), 영업이익 5389억원(22.7% YoY)으로 컨센서스 상회. 해운이 이끈 사상 최대 영업이익. 다시 한 번 드러난 비계열 물량의 힘. 목표주가를 18만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

에스티팜(237690) 2분기 매출 682억원(+52.9% YoY), 영업이익 128억원(흑자전환 YoY) 기록. 4분기 여전히 좋을 듯. 목표주가 12만5000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

동아에스티(170900) 2분기 매출 1774억원(+12.5% YoY), 영업이익 40억원(-43.4% YoY)으로 매출은 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회. 목표주가를 6만8000원으로 하향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성E&A(028050) 매출 둔화에도 양호한 수익성의 호실적. 2분기 매출 2조1800억원(-18.9%, YoY), 영업이익 1809억원(-31.1%, YoY)으로 컨센서스 상회. 높아진 수주 잔고 레벨, 비화공 수주 공백 해소 기대. 목표주가 3000원과 투자의견 매수 유지.

현대제철(004020) 아쉬운 별도 손익에도 긍정적. 2분기 매출 5조9500억원(+6.9%, YoY), 영업이익 1018억원(+3.9, YoY)으로 컨센서스 상회하고, 전분기 대비 흑자전환. 상저하고의 실적 흐름 유효, 열연 반덤핑 예비판정 결과 발표. 목표주가는 4만6000원과 투자의견 매수 유지.