KB증권, 7월 넷째주 SK하이닉스 등 14종목 매수 추천

KB증권이 7월 넷째주(21~25일) SK하이닉스 등 14종목을 매수 추천했다. 

하나머티리얼즈(166090) 2분기 매출 624억원(+7% QoQ, +2% YoY), 영업이익은 110억원(+26% QoQ, +14% YoY, OPM 17.6%)으로 예상보다 괜찮은 QoQ 실적. 2026년 극저온 식각장비 양산 전망. 고객사 다변화 기대. 목표주가 3만3000원과 투자의견 Buy 유지.

유니드(014830) 2분기 영업이익 328억원(컨센서스 -9% 하회). 시황은 개선세, 환율/운임 악영향 때문. 3분기 영업이익 334억원. 비수기임에도 증익 가능성. 2025년 EPS/DPS +20%/+11% YoY 추정. 목표주가 12만5000원과 투자의견 Buy 유지.

LG헬로비전(037560) 2025년 2분기 영업이익은 94억원으로 컨센서스를 상회하였을 것으로 판단. 렌털 등 신성장 사업이 2Q25 실적 기여 전망. SK텔레콤 유심보안 침해 후 일부 반사 이익 기대. 목표주가를 3800원으로 8.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

펌텍코리아(251970) 2025년 연간 매출액 4036억원 영업이익 607억원으로 최대 실적 예상. 우호적인 업황에 증설 본격화. 국내 비상장 화장품 용기기업의 PEF 거래 사례도 참고할 필요. 목표주가 7만9500원으로 30.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

삼성바이오로직스(207940) 2분기 매출액 1조2899억원(+11.5% YoY), 영업이익은 4756억원(+9.5% YoY, OPM 36.9%)으로 컨센서스 하회. 불확실성은 존재하지만 과도한 우려는 불필요하다. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가 135만원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 3분기 영업이익 1692억원(+30% YoY) 예상. 2분기 광학 솔루션과 기판 소재 부문의 수익성 하락으로 컨센서스를 크게 하회. 2025년 추정 실적은 매출 20조2000억원(-4.5% YoY), 영업이익 5972억원 (-15.4% YoY, OPM 3.0%). 목표주가 19만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성E&A(028050) 2분기 매출 2조1800억원(-18.9% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 1809억원(-31.1% YoY, +15.0% QoQ)으로 컨센서스 상회. 상반기 신규수주 2조6000억원으로 부진하나 하반기 파이프라인 양호. LNG, CCS (CCUS) 분야 등으로의 진출이 추세적 상승에 중요 포인트가 될 것. 목표주가를 3만2000원으로 6.7% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2분기 매출 22조2000억원(+26% QoQ, +35% YoY), 영업이익 9조2000억원(+24% QoQ, +69% YoY, OPM 41.4%)으로 컨센서스 상회. 3분기 영업이익 10조5000억원(+49% YoY) 예상. 2025년 추정 영업이익 37조9000억원(+61% YoY) 예상. 목표주가 34만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 2분기 매출 3조5100억원, 영업이익 2302억원으로 컨센서스 하회. CSP와 private cloud 중심 클라우드 전략의 유효성 확인. 소버린 AI 정책과 부합하는 AI 사업 확장 가속화. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대건설기계(267270) 2분기 매출 9677억원(13.4% YoY), 영업이익 400억원(-31.7% YoY, 영업이익률 4.1%)으로 컨센서스 상회, 일회성비용 감안 시 어닝 서프라이즈. 신흥시장 폭풍성장과 중국시장 반등 확인. HD현대인프라코어 흡수합병 결정, 다양한 시너지로 경쟁력 강화 기대. 목표주가 11만5000원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

현대글로비스(086280) 2분기 영업이익 5389억원(+22.7% YoY, +7.4% QoQ)으로 컨센서스 상회. 2025년 영업이익 2조1000억원(+21% YoY), 당기순이익 1조8000억원(+67% YoY) 전망.  목표주가를 21만원으로 16.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 2분기 실적은 비수기 진입에 따른 면적 출하 감소와 환율 하락 등의 영향으로 영업적자 1160억원을 기록해 컨센서스에 부합. 3분기 영업이익 2878억원 예상, 흑자전환. 2025년 매출 25조9000억원(-2.6% YoY), 영업이익 6062억원 (흑자전환: 상반기 -826억원, 하반기 6888억원)으로 추정. 목표주가 1만2000원과 투자의견 Buy 유지.

현대차(005380) 2분기 영업이익 3조6000억원(-15.8% YoY)으로 컨센서스 상회. 미국 관세 비용 8282억원 발생. 2025년 영업이익 전망치 11조8000억원으로 0.9% 상향. 4분기 관세율 가정 5%p 하향. 감익 보다는 증익 가능성에 주목. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지.  

현대제철(004020) 2분기 매출 5조9000억원, 영업이익 1018억원으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회. 3분기 스프레드 개선 가능성 매우 높음. 열연 반덤핑은 후판보다 영향 클 것. 목표주가를 4만6000원으로 9.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.